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Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire

Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire
Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds Rouvier Patrimoine recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle des obligations d'État de la zone euro à 2/3 ans.

Au 30 avril, Rouvier Patrimoine est investi à hauteur de 71 % en obligations " Investment Grade " libellées en euro, avec une maturité moyenne de 2,3 ans. Les émetteurs publics (Allemagne et France) en représentent 39 % et les émetteurs privés 32 % après renforcement de l'obligation Société Générale.

Au sein de la part actions, qui totalise 17 % du fonds et offre un rendement moyen de 3,3 %, le poste Engie a été renforcé. Notons que le compartiment est essentiellement investi en euro (96 %).

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