»
»
»
Consultation
Cotation du 20/11/2017 ROUVIER PATRIMOINE C CAPITALISATION +0,12% 58,70€
  • LU1100077442
  •   PEA
  •   PEA-PME
  • + Ajouter à : Mes portefeuilles | Mes Listes

Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire

Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds Rouvier Patrimoine recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle des obligations d'État de la zone euro à 2/3 ans.

A fin octobre, le fonds est investi à hauteur de 71 % (comme à fin septembre) en obligations " Investment Grade " libellées en euros, avec une maturité moyenne pondérée de 1,8 ans, qui privilégie la sécurité au rendement. Le portefeuille obligataire est réparti entre des emprunts allemands d'Etat (45 %) et des émetteurs privés (26 %). Parmi ces derniers, une position en Crédit Logement à taux variable a été constituée et Gecina renforcée.

Au chapitre des actions, les pondérations d'Elis, Rexel et Vivendi ont été abaissées. La part actions est ainsi passée de 19 % à 18 % et offre un rendement moyen de 3,3 %.

Rouvier Patrimoine affiche une performance de +2,3% depuis le début de l'année (vs -0,2% pour son indice de référence).

©2017,

Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire

Partenaires de Boursier.com