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Cotation du 17/09/2020 Talence Epargne Utile IC -0,21% 11 344,78€
  • FR0013180106
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La Sicav de la semaine : Talence Epargne Utile

La Sicav de la semaine : Talence Epargne Utile

(Boursier.com) — Talence Epargne Utile est un fonds éligible au PEA qui investit dans une sélection de petites et moyennes valeurs françaises, intégrant des critères financiers et extra-financiers dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG) ainsi que de transparence dans une approche socialement responsable.

Performance.

L'enjeu pour l'équipe de gestion consiste à délivrer, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance annualisée supérieure à l'indice CAC Mid & Small NR dividendes réinvestis.

Partenariat.

Talence Épargne Utile est le fruit d'un partenariat avec Ethi-Finance, spécialiste reconnu de l'évaluation et de la notation extra-financière des entreprises de petite et moyenne taille. Chaque année, EthiFinance analyse et note les entreprises de l'univers d'investissement cible, soit environ 350 PME et ETI françaises, sur des critères extra-financiers. Ce filtre permet d'obtenir un classement des sociétés les mieux notées qui composeront le portefeuille.

Règles.

Ainsi, l'équipe de gestion sélectionne les 70 meilleures notations extra-financières, en respectant deux règles, un filtre de liquidité et une appréciation financière favorable. Cette dernière découle d'un processus de scoring, basé sur l'analyse financière de Talence Gestion. On obtient ainsi chaque année les sociétés remarquables sur le plan extra-financier / RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et performantes sur le plan financier.

Positions.

Si l'on se penche sur les premières positions, on trouve Rubis avec 3,1% de l'encours, GTT 3%, Icade 2,7%, Elis 2,6% puis Covivio 2,5%...

Conclusion

Une thématique intéressante qui devrait permettre de générer une performance appréciable sur la durée.

©2019-2020,

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