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Cotation du 03/12/2020 Moneta Long Short A +0,10% 178,810€
  • MONETAL - FR0010400762
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La Sicav de la semaine : Moneta Long Short

La Sicav de la semaine : Moneta Long Short

(Boursier.com) — Moneta Long Short est un OPCVM de stock-picking "long / short" investi en actions européennes, ayant pour objectif de délivrer une performance supérieure à son indice de référence, soit 40% Stoxx Europe 600 Net Return + 60% EURSTR.

Corrélation.

Ce fonds est peu corrélé à celle des actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l'indice Stoxx Europe 600, sur la durée de placement recommandée.

Focus sur les grandes capitalisations.

Le fonds constituera des positions acheteuses et vendeuses, notamment par l'intermédiaire de contrats financiers, principalement sur des actions de sociétés ayant une capitalisation boursière supérieure à 500 ME. L'exposition du fonds aux petites et moyennes capitalisations n'a pas vocation à dépasser 20 % de l'actif net.

Les méthodes.

Les méthodes de sélection de valeurs sont utilisées en combinant l'analyse fondamentale et le traitement quantitatif de données en temps réel à l'aide d'un modèle de valorisation développé par les gérants.

Exposition.

Le fonds Moneta Long Short aura une exposition brute maximale limitée à 200% et l'exposition nette du fonds sera comprise entre -20% et 100% de l'actif net avec une politique de gestion historique qui expose le fonds entre 30% et 50% en moyenne aux actions européennes.

Les positions.

Le portefeuille comprendra des positions, soit acheteuses soit vendeuses, la taille de chaque position individuelle relevant de l'appréciation des gérants. Ces derniers contrôlent en permanence l'exposition nette du portefeuille, à savoir la différence entre la somme des poids des positions acheteuses et des poids des positions vendeuses avant et après ajustement des bêtas...

Conclusion

Une méthode qui a fait ses preuves comme en témoigne la régularité des performances de ce fonds... Il s'apprécie ainsi de 30% depuis 10 ans tandis que le score de son indice de référence est de +20%.

©2020,

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