(Boursier.com) — Proposé par la Banque Hottinguer, l'OPCVM Equilibre Ecologique est géré activement. Cette Sicav a pour objectif de réaliser, au travers d'une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais supérieure à celle des marchés actions et de taux internationaux sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum.

Le thème de l'environnement.

Ciblant le thème de l'environnement, la SICAV investit dans des entreprises contribuant à la transition énergétique et écologique et intègre des critères extra-financiers ESG Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

L'univers d'investissement.

L'univers d'investissement initial est composé de l'ensemble des entreprises compris dans le référentiel du fournisseur MSCI ESG Research. Ce référentiel est constitué de près de 9500 entreprises de toutes tailles de capitalisation boursière et de toutes zones géographiques y compris les pays émergents.

Filtre précis.

La société de gestion sélectionne les entreprises au regard de leur performance ou qualité environnementale. Pour ce faire, elle s'appuie sur la recherche d'un fournisseur de données afin de sélectionner les entreprises selon un filtre environnemental. Ainsi, seules les entreprises ayant une notation Qualité Environnementale strictement supérieure à 2 sur une échelle allant de 0 pire notation à 10 meilleure notation sont conservées dans l'univers éligible.

Exclusion des moins performantes.

Il s'agit ici d'exclure les entreprises les moins performantes sur le plan Environnemental c'est dire celles dont le score Qualité Environnementale est inférieur ou égal à 2. La Société de gestion s'appuie dans le cas précis sur la recherche d'un prestataire pour qualifier les entreprises en matière de performance Environnementale. Elle utilise pour l'heure la méthodologie de scoring fournie par ce prestataire. Le cas échéant et selon la disponibilité et la cohérence des données, la société de gestion peut aussi avoir recours à des données complémentaires qu'elle considère comme pertinentes afin d'affiner sa perception des risques et opportunités Environnementales auxquelles les sociétés sont exposées.

Les valeurs françaises.

Parmi les valeurs françaises, le fonds est actionnaire de Air Liquide, Alstom, Saint-Gobain, Getlink, Schneider, Rexel, Verallia et Voltalia...

Conclusion

Un fonds dédié au thème de l'environnement.