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Modalités Valbiotis

Modalités d'introduction en bourse de Valbiotis

Données Clés

Société Valbiotis
Secteur Biotechnologies
Creation 2014
Code FR0013254851
Marché Alternext
ITM Portzamparc, Invest Securities
Type d'introduction OPO
Date d'introduction 07/06/2017
Fourchette de prix 8,93€ à 12,07€
Etat de l'introduction Effectuée

Modalités

Un maximum de 952 381 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital de la Société en numéraire par voie d’offre au public, soit environ 10,0 millions d’euros.

Clause d’extension

Le nombre initial d’actions offertes pourra être augmenté de 15%, soit un maximum de 142 857 actions nouvelles, soit environ 11,5 millions d’euros.

Option de sur-allocation

Le nombre d’actions offertes pourra être augmenté de 15% après exercice de la Clause d’Extension, soit un maximum de 164 285 actions nouvelles, soit environ 13,2 millions d’euros.

Calendrier de l'opération

Mai 2017

LMMJVSD
1234567
891011121314
1516

16/05/2017 Ouverture de l'Offre et du Placement Global

1718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Juin 2017

LMMJVSD
2930311

01/06/2017 Clôture de l'Offre et du placement global

2

02/06/2017 Fixation du prix

34
567

07/06/2017 Début des négociations

891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Début des négociations
Fixation du prix
Clôture de l'Offre et du placement global
Ouverture de l'Offre et du Placement Global

Répartition de l’actionnariat

Avant IPO
Fondateurs 62,00%
Sofimac Partners 20,00%
Poitou-Charentes Innovation 12,00%
Nestadio Capital 6,00%
Public 0,00%
Après IPO
Fondateurs 41,40%
Sofimac Partners 15,60%
Poitou-Charentes Innovation 8,50%
Nestadio Capital 4,80%
Public 28,00%