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Modalités Showroomprivé

Modalités d'introduction en bourse de Showroomprivé

Données Clés

Société Showroomprivé
Secteur Distributeurs - Habillement
Creation 2006
Code FR0013006558
Marché MR - Compartiment B
ITM Goldman Sachs International et Deutsche Bank
Type d'introduction OPO
Date d'introduction 30/10/2015
Fourchette de prix 19,50€ à 26,30€
Etat de l'introduction Effectuée

Modalités

Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l’offre, un nombre maximum de 11.603.463 actions est proposée dont 2.564.103 actions nouvelles à émettre et 9.039.360 actions existantes à céder ; ce nombre étant porté à un nombre
maximum de 11.338.278 actions (sur la base de la borne supérieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre).

L'option de surallocation prévoit un nombre maximum de 1.740.519 actions cédées supplémentaires sur la base d’un Prix de l’Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre.

Calendrier de l'opération

Septembre 2015

LMMJVSD
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Octobre 2015

LMMJVSD
2829301234
567891011
12131415161718
19

19/10/2015 Ouverture de l'OPO et du Placement global

202122232425
262728

28/10/2015 Clôture de l'offre

29

29/10/2015 Clôture du Placement et fixation du prix

30

30/10/2015 Début des négociations

311
2345678
Début des négociations
Clôture du Placement et fixation du prix
Clôture de l'offre
Ouverture de l'OPO et du Placement global

Répartition de l’actionnariat

Avant IPO
Fondateurs 58,79%
Fonds gérés par Accel Partners 31,25%
Kilwa Investment 9,22%
Public 0,00%
Après IPO
Fondateurs 43,28%
Fonds gérés par Accel Partners 8,56%
Kilwa Investment 6,87%
Public 35,05%

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