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Modalités Elior

Modalités d'introduction en bourse de Elior

Données Clés

Société Elior
Secteur Restauration collective
Creation 1991
Code FR0011950732
Marché MR - Compartiment A
ITM Deutsche Bank, J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB, HSBC
Type d'introduction OPO
Date d'introduction 10/06/2014
Fourchette de prix 14,35€ à 17,50€
Etat de l'introduction Effectuée

Modalités

Seront inscrits sur le marché : un nombre maximum de 58.885.016 actions, incluant un nombre maximum de 4.181.184 actions existantes cédées, et un nombre maximum de 54.703.832 actions nouvelles à émettre, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre.

Un nombre maximum de 93.499 actions nouvelles à émettre, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire réservée aux 10 dirigeants clefs du groupe ELIOR.

La clause d'extension prévoit un nombre maximum de 7.360.627 actions existantes cédées, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre.

L'option de surallocation prévoit un nombre maximum de 9.936.846 actions existantes cédées, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, et en cas d'exercice de la Clause d'Extension.

Calendrier de l'opération

Mai 2014

LMMJVSD
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

28/05/2014 Ouverture de l'OPO et du Placement Global

2930311
2345678

Juin 2014

LMMJVSD
2627282930311
2345678
9

09/06/2014 Clôture de l'OPO (particuliers)

10

10/06/2014 Clôture du Placement Global et Prix

11

11/06/2014 Début des négociations

1213

13/06/2014 Règlement-livraison

1415
16171819202122
23242526272829
30123456
Règlement-livraison
Début des négociations
Clôture du Placement Global et Prix
Clôture de l'OPO (particuliers)
Ouverture de l'OPO et du Placement Global

Répartition de l’actionnariat

Avant IPO
Charterhouse et société de restauration 69,50%
BIM (Robert Zolade) 24,90%
Public 0,00%
Après IPO
Charterhouse et société de restauration 44,90%
BIM (Robert Zolade) 16,10%
Public 35,40%