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Modalités Delachaux

Modalités d'introduction en bourse de Delachaux

Données Clés

Société Delachaux
Secteur Outillage industriel
Creation 2008
Code FR0013332145
Marché MR - Compartiment A
ITM BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank
Type d'introduction OPO
Date d'introduction 15/06/2018
Fourchette de prix 18,50€ à 22,50€
Etat de l'introduction Annulée

Modalités

Taille initiale de l'offre : émission d’actions nouvelles pour un montant d’environ 8,2 millions d'euros, et cession d’un nombre maximum de 15 776 724 actions existantes (soit environ 291,9 millions d’euros sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l’offre) par Financière Danube, une société contrôlée par des fonds conseillés par des affiliés de CVC Advisers Company (Luxembourg) Sarl, ainsi que certains cadres et dirigeants, anciens et actuels, du Groupe, résultant de l’exercice de leurs bons de souscription d’actions.

Option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par Financière Danube, représentant un maximum de 15 % du nombre cumulé d’actions cédées initiales et d’actions nouvelles, soit un maximum de 2 432 800 actions cédées supplémentaires (sur la base d’un prix de l’offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l’offre).

Augmentation de capital réservée à Ande Investissements, société détenue par la famille Delachaux, d’un montant de 56 millions d’euros (sur la base d’un prix de l’Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l’Offre), de telle sorte que la société Ande Investissements puisse détenir 50,1% du capital et des droits de vote du Groupe Delachaux à l’issue de l’introduction en bourse.

Calendrier de l'opération

Mai 2018

LMMJVSD
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Juin 2018

LMMJVSD
28293031123
4

04/06/2018 Ouverture de l'Offre et du Placement Global

5678910
111213

13/06/2018 Clôture de l'Offre

14

14/06/2018 Clôture du Placement Global et fixation du prix

15

15/06/2018 Début des négociations

1617
18192021222324
2526272829301
2345678
Début des négociations
Clôture du Placement Global et fixation du prix
Clôture de l'Offre
Ouverture de l'Offre et du Placement Global

Répartition de l’actionnariat

Avant IPO
Famille Delachaux 48,00%
CVC Advisers Company 48,00%
Public 0,00%
Après IPO
Famille Delachaux 50,10%
CVC Advisers Company 15,00%
Public 34,00%