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Modalités Alchimie

Modalités d'introduction en bourse de Alchimie

Données Clés

Société Alchimie
Secteur Consumer Digital Services
Creation 2004
Code FR0014000JX7
Marché Euronext Growth
ITM Gilbert Dupont
Type d'introduction OPO
Date d'introduction 27/11/2020
Fourchette de prix 15,50€ à 20,96€
Etat de l'introduction A venir

Modalités

L'opération prévoit une augmentation de capital à hauteur de 1 179 374 actions nouvelles ordinaires (soit un montant de 21,5 ME, basé sur le point médian de la fourchette indicative de prix), en cas d’exercice intégral de la clause d’extension primaire.

Est annoncé, un engagement de souscription de Financière Arbevel à hauteur de 3,0 ME, et de HO Industries SAS, détenue majoritairement et présidée par JeanPhilippe Hecketsweiler, administrateur de la Société, à hauteur de 500 000 euros.

Est aussi envisagée, une cession par HLD Europe en cas d’exercice intégral de la clause d’extension secondaire, d’un nombre maximum de 82 281 actions ordinaires et d’un nombre maximum de 189 248 actions cédées supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (soit respectivement un montant de 1,5 ME et 3,4 ME, basé sur le point médian de la fourchette de prix indicative).

Calendrier de l'opération

Evénement du jour : Clôture du Placement Global et fixation du prix

Novembre 2020

LMMJVSD
2627282930311
2345678
910

10/11/2020 Ouverture de l'Offre et du Placement Global

1112131415
16171819202122
23

23/11/2020 Clôture de l'OPO (particuliers)

24

24/11/2020 Clôture du Placement Global et fixation du prix

2526

26/11/2020 Règlement-livraison

27

27/11/2020 Début des négociations

2829
30123456

Décembre 2020

LMMJVSD
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Clôture du Placement Global et fixation du prix
Clôture de l'OPO (particuliers)
Ouverture de l'Offre et du Placement Global

Répartition de l’actionnariat

Avant IPO
HLD 70,70%
Nicolas d'Hueppe (PDG) 17,90%
Public 0,00%
Après IPO
HLD 53,00%
Nicolas d'Hueppe (PDG) 13,40%
Public 24,40%