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Wall Street soutenu par les ventes de détail, Pinterest arrive !

Wall Street soutenu par les ventes de détail, Pinterest arrive !
Wall Street soutenu par les ventes de détail, Pinterest arrive !
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street repasse dans le vert désormais en pré-séance ce jour, après l'annonce de solides ventes de détail pour le mois de mars. S&P500 et Nasdaq prennent environ 0,1% avant bourse. Sur le marché des changes, l'indice dollar prend 0,4% à 97,4, après les mauvais indicateurs économiques européens, contrastant avec des chiffres américains assez robustes. Sur le Nymex, le baril de brut WTI remonte de 0,5% à 64,1$.

Vive progression de la consommation

Les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de mars 2019 n'ont pas déçu, bien au contraire. Selon le rapport gouvernemental du jour, elles ont affiché une forte croissance de 1,6% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,9%. Hors automobile, les ventes de détail ont grimpé de 1,2% par rapport au mois de février, contre +0,7% de consensus de place et -0,2% pour la lecture révisée du mois de février. Enfin, hors automobile et essence, les ventes ont augmenté de 0,9% par rapport au mois antérieur, contre +0,4% de consensus et -0,7% pour le mois de février.

Chiffres solides de l'emploi

Le Département US au Travail a pour sa part annoncé des inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage au plus bas depuis 1969, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, en baisse de 5.000 sur la semaine passée à 192.000. Le consensus tablait sur 205.000.

L'indicateur manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois d'avril 2019, qui vient lui aussi d'être annoncé, a en revanche quelque peu déçu, à 8,5 contre un consensus de 11. Il traduit un ralentissement de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région.

L'indice flash PMI composite américain du mois d'avril sera communiqué à 15h45 (consensus 54,3 pour l'indice composite, 52,2 pour l'indice manufacturier et 55 pour l'indice des services).

Les stocks et ventes des entreprises américaines pour le mois de février seront publiés à 16h (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur pour les stocks).

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de mars 2019 sera publié à la même heure (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur).

Nouvelle série de 'trimestriels'

Les publications trimestrielles se poursuivent quant à elles à Wall Street, après les annonces d'Alcoa hier soir. American Express, BB&T, Blackstone, Danaher, Honeywell, Manpower, Philip Morris, Travelers, SunTrust ou Schlumberger, comptent parmi les nombreuses publications avant bourse ce jeudi.

Pinterest au-dessus de la fourchette prévisionnelle

La journée sera également marquée par l'introduction en bourse de Pinterest. Le média social de partage de photos avait fixé sa fourchette indicative d'introduction à Wall Street entre 15 et 17$. Le groupe a finalement annoncé hier soir un prix d'introduction de 19$ par titre. Le montant de la levée de fonds pourrait aller de 1,4 à 1,6 milliard de dollars, tandis que la valorisation boursière se situe pour l'heure à 12,7 milliards de dollars. Le groupe fera ses premiers pas sur le NYSE (New York Stock Exchange) ce jour sous le symbole 'PINS'. Le groupe de média social va écouler 75 millions de titres - et 11,3 millions de plus si nécessaire.

Pinterest, basé à San Francisco, revendiquait 250 millions d'utilisateurs actifs en septembre dernier. La société monétise son site via des publicités placées entre les photos. Le groupe a été créé en 2008. Deux tiers de ses utilisateurs sont des femmes. Les revenus 2018 s'établissaient à 756 millions de dollars, en croissance de 60%, pour une perte nette réduite à 63 millions de dollars (contre 130 M$ en 2017)... Après l'échec de l'entrée en bourse de Lyft, l'arrivée de Pinterest est un test majeur pour les IPO à Wall Street.

Alcoa a déçu hier soir par ses publications financières trimestrielles. Le géant américain de l'aluminium a annoncé pour le premier trimestre fiscal une perte ajustée plus lourde que prévu, ainsi que des revenus inférieurs aux attentes. La perte trimestrielle est ressortie à 199 millions de dollars et 1,07$ par titre, contre 195 millions de dollars et 1,04$ par action un an auparavant. Hors éléments, le déficit représente encore 43 millions de dollars et 23 cents par action, contre un bpa positif de 1,01$ un an plus tôt. Les revenus ont reculé pour leur part à 2,7 milliards de dollars, contre 3,1 milliards de dollars un an avant. Le consensus était de 13 cents de déficit ajusté par action pour 2,8 Mds$ de facturations.

Honeywell, colosse industriel américain basé à Charlotte, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,92$, contre un consensus de 1,83$. Les revenus du groupe ont corrigé de 15% en glissement annuel à 8,9 Mds$ du fait notamment de l'impact des désinvestissements, alors que le consensus était voisin de 8,6 Mds$. Le groupe explique que ses ventes 'ajustées' ont en fait progressé sur l'ensemble des activités restant dans le périmètre, avec une progression toute particulière de 10% sur le segment aéronautique, plus fort contributeur aux revenus.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le groupe envisage désormais des revenus allant de 36,5 à 37,2 Mds$, contre une fourchette antérieure située entre 36 et 36,9 Mds$. Le bénéfice par action est quant à lui anticipé entre 7,90 et 8,15$, contre une fourchette antérieure allant de 7,80 à 8,10$. Le groupe dispose d'une enveloppe de capitaux de 14 Mds$ qu'il pourra déployer en 2019, sa préférence allant visiblement aux fusions et acquisitions.

American Express, l'émetteur américain de cartes de crédit, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice en recul de 5% en glissement annuel, à 1,55 milliard de dollars et 1,80$ par titre, contre 1,63 milliard de dollars et 1,86$ par action un an auparavant. Les revenus excluant les dépenses d'intérêt ont progressé quant à eux de 7% à 10,4 milliards de dollars. Hors éléments non récurrents cette fois, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,01$ par titre contre 1,86$ un an avant, alors que le consensus était de 1,99$. Les revenus sont en revanche ressortis légèrement inférieurs aux attentes de marché, puisque le consensus était plus proche de 10,5 milliards de dollars.

Le groupe a maintenu ses estimations 2019 de bénéfice par action allant de 7,85 à 8,35$, la croissance des revenus étant quant à elle toujours anticipée entre 8% et 10%.

Blackstone est attendu en vive progression de 9% avant bourse à Wall Street ce jour, suite aux annonces trimestrielles du géant new-yorkais de l'investissement. Pour son premier trimestre fiscal, la firme a réalisé un bénéfice net de 481 millions de dollars et 71 cents par action, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action situé à 44 cents. Les revenus du groupe ont dépassé les 2 milliards de dollars. Le groupe a décidé par ailleurs d'adopter un statut de 'corporation', abandonnant celui de 'partnership'. Le gestionnaire d'actifs entend ainsi attirer de nouveaux investisseurs, ce qui semble plutôt réussi dans l'immédiat, si l'on se fie à la tendance boursière du jour. Le changement prendra effet en juillet.

Schlumberger, le colosse des services pétroliers, a annoncé pour son premier trimestre, une chute de 20% des bénéfices en glissement annuel, à 421 millions de dollars soit 30 cents par action, contre 525 millions de dollars un an auparavant. Les revenus ont quant à eux peu évolué, à 7,9 milliards de dollars sur la période. Le consensus de place était justement de 30 cents de bénéfice par action, pour 7,8 milliards de revenus. Le groupe a souffert de la faible activité en Amérique du Nord. Le groupe maintient sa prudence concernant les dépenses des groupes pétroliers dans la région. Il confirme ainsi que les investissements des producteurs pétroliers en Amérique du Nord pourraient décliner de 10% en 2019 sur le segment onshore.

BB&T a annoncé des comptes supérieurs aux attentes pour le 1er trimestre, contrairement à SunTrust. Les deux firmes avaient annoncé en février un projet de fusion de 66 milliards de dollars donnant naissance à l'une des toutes premières banques américaines de détail. Le rapprochement s'opèrerait par échange d'actions, les actionnaires actuels de BB&T détenant au final 57% des parts du nouvel ensemble, contre 43% pour ceux de SunTrust. L'entité combinée afficherait environ 442 milliards de dollars d'actifs, 301 milliards de dollars de prêts et 324 milliards de dollars de dépôts. L'établissement entrerait dans le 'top six' des grandes banques américaines...

Sur le trimestre clos en mars, BB&T, firme de Winston-Salem, a réalisé un bénéfice par action de 97 cents. Le bpa ajusté est ressorti à 1,05$, légèrement supérieur au consensus. Le bénéfice de la firme a augmenté légèrement à 792 M$. Les coûts de fusion ont pesé à hauteur de 9 cents par titre. Le groupe d'Atlanta SunTrust a pour sa part fait état d'un profit de 580 M$, en retrait de 10%, pour un bpa de 1,24$ à comparer à un consensus de 1,30$.

ManpowerGroup a publié des comptes sans grand relief. Pour le premier trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice de 54 M$ et 88 cents par action, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,39$ à comparer à un consensus de 1,35$. Les revenus ont totalisé 5,04 milliards de dollars, contre un consensus de 4,92 milliards. Ainsi, le bénéfice est pratiquement divisé par deux en comparaison de l'an dernier, alors que les revenus déclinent de 9% en glissement annuel.

Philip Morris pourrait consolider ce jour, malgré des comptes solides. Le groupe a annoncé un bénéfice net trimestriel de 1,35 Md$ et 87 cents par titre pour le trimestre clos, contre 1,56 Md$ un an avant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,09$, contre 1$ un an avant et 98 cents de consensus. Les revenus ont baissé de 2% à 6,8 Mds$, mais se comparent avantageusement à un consensus de 6,7 Mds$. La guidance est prudente, le groupe envisageant un bpa ajusté 2019 inférieur au consensus.

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