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Wall Street se calme après le 'rally', mais Netflix décolle

Wall Street se calme après le 'rally', mais Netflix décolle
Wall Street se calme après le 'rally', mais Netflix décolle
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine, qui s'était offert hier mardi un énorme rebond (+2,17% sur le DJIA et +2,89% sur le Nasdaq), après une belle série de publications financières trimestrielles et quelques statistiques favorables, consolide rapidement ce mercredi. Ainsi, le S&P500 est attendu en retrait de 0,4%, alors que le Nasdaq cède 0,6% en pré-séance.

Sur le marché des changes, le dollar remonte de 0,4% contre un panier de devises. Sur le Nymex, le baril de brut WTI (contrat de novembre) cède 0,9% à 71,3$. Le baril de Brent fléchit de 0,6% à 80,9$.

Abbott, M&T Bank, MGIC et US Bancorp, ont publié leurs comptes trimestriels avant bourse ce mercredi à Wall Street. Alcoa ou Steel Dynamics annoncent après la clôture, avec United Rentals ou Kinder Morgan.

Chiffres sans relief du logement

Les chiffres américains du logement déçoivent pour le mois de septembre 2018, puisque les mises en chantier ressortent au nombre de 1,201 million d'unités, contre 1,216 million de consensus et 1,268 million pour la lecture révisée du mois d'août. Les permis de construire s'établissent pour leur part à 1,241 million d'unités en septembre, contre 1,272 million de consensus et 1,249 million au mois d'août.

Pétrole surveillé

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 12 octobre, sera révélé à 16h30 (consensus +1,6 million de barils pour les stocks de brut). Hier soir, l'American Petroleum Institute (API) avait fait état de stocks US de brut en baisse de 2,1 millions de barils pour la semaine passée, ainsi que de stocks d'essence en retrait de 3,4 millions de barils et de stocks de produits distillés en retrait marginal (-0,25 MB).

La Fed, 'plus grande menace' pour Trump

Les 'Minutes' de la dernière réunion monétaire de la Fed seront communiquées à 20h ce soir. Les opérateurs tenteront d'y déceler de nouveaux indices concernant le timing des futurs durcissements monétaires, alors que Donald Trump n'a eu de cesse ces derniers jours de tacler le Président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, et la digne institution monétaire. Poursuivant ses critiques, Trump a même qualifié cette semaine la Fed de "plus grande menace". Trump estime en effet que la Banque procède trop rapidement et remonte donc les taux trop vite. Le Président américain avait précédemment jugé que la Fed était "devenue folle".

La probabilité d'une nouvelle hausse des taux - la quatrième de l'année - à l'issue de la réunion monétaire du 19 décembre est actuellement très forte. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la 'proba' d'un taux des fonds fédéraux logé entre 2,25 et 2,50% le 19 décembre serait ainsi de plus de 77%. Le tour de vis suivant interviendrait le 20 mars 2019 (probabilité de 52% d'un taux allant de 2,50 à 2,75% - et de 4% pour un taux de 2,75-3%).

Netflix salué, IBM boudé, Tesla recherché

Netflix s'enflamme encore de 9% en pré-séance à Wall Street, après une clôture en progression de 4% hier - et un gain de +78% à ce stade de l'année ! Le géant américain de la vidéo en streaming a fait nettement mieux que prévu sur le trimestre clos, atomisant par ailleurs le consensus de place en termes de croissance du nombre d'utilisateurs.

Le groupe revendique 7 millions de nouveaux utilisateurs abonnés à son service de streaming, sur la période allant de juillet à septembre. Wall Street ne tablait 'que' sur une hausse de 5 millions. Ainsi, la base de clientèle mondiale du groupe représente désormais 137 millions d'abonnés. L'évolution des abonnements de Netflix demeure le nerf de la guerre. Le titre avait d'ailleurs décroché, lors des précédentes publications, après l'annonce de chiffres décevants d'abonnements.

Sur le trimestre clos, les revenus du groupe ont totalisé 4 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, contre 2,98 Mds$ un an avant. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 403 M$ soit 89 cents par titre, contre 130 M$ et 29 cents par action un an plus tôt. Le consensus était de 68 cents de bpa sur ce trimestre clos fin septembre. La marge opérationnelle 2018 est attendue dans le bas d'une fourchette allant de 10 à 11%.

IBM corrige de 5% avant bourse. Le groupe a annoncé hier soir ses résultats du troisième trimestre. Les revenus ont reculé à 18,76 Mds$, contre 19,15 Mds$ un an avant. Les revenus 'Strategic imperatives' sont ressortis à 39,5 Mds$ sur les douze derniers mois, en croissance de 13%. Les revenus Cloud des douze derniers mois se sont affichés à 19 Mds$, en hausse de 20%. Les profits sont ressortis à 2,69 Mds$, contre 2,73 Mds$ un an plus tôt. Le bénéfice par action s'est ainsi élevé à 2,94$, contre 2,92$ sur la même période, un an avant. Le bpa non-GAAP est ressorti à 3,42$, en progression de 5%. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action ajusté de 3,40$, pour des revenus de 19,1 Mds$. Sur l'exercice, le groupe confirme son objectif de réaliser "au moins" 13,8$ de bpa non-GAAP.

Tesla a amplifié le rebond de Wall Street hier soir, s'envolant de 6,5% en clôture. Le titre poursuit sur un gain de 2% ce jour, en pré-séance. L'accord scellé fin septembre entre le groupe, son patron Elon Musk et la Securities & Exchange Commission, a été en effet approuvé hier par la justice américaine. Le 'deal' conclu avec le gendarme boursier américain avait été soumis une semaine auparavant à la justice, conformément à la requête d'une juge fédérale. Alison Nathan avait laissé à Musk et à la SEC une semaine pour argumenter et justifier leur fameux accord du 29 septembre prévoyant que Tesla et son patron payent chacun une amende de 20 millions de dollars, que Musk abandonne son fauteuil de président, que le groupe nomme des administrateurs indépendants et... qu'il contrôle mieux les interventions de son leader.

L'accord met un terme à l'enquête de la SEC pour fraude. Alison Nathan, juge officiant au tribunal fédéral de Manhattan, avait donc demandé que lui soit remise par les parties une lettre commune expliquant en quoi l'arrangement était équitable et ne nuisait pas à l'intérêt général. Tesla, Musk et la SEC avaient rapidement soumis la fameuse lettre. La justice américaine n'a donc finalement pas trouvé à redire, face à cet accord et à ses justifications.

Tesla a par ailleurs signé un accord foncier en Chine, avec les autorités locales, pour la construction dans la zone de Shanghai, sur environ 860.000 m2, de sa première 'gigafactory' (usine géante) étrangère. La construction du site de Shanghai est estimée à deux milliards de dollars, précise l'agence Reuters. L'usine permettrait au groupe d'Elon Musk de doubler ses capacités mondiales, mais aussi de contourner les prélèvements douaniers - dans un contexte tendu entre Pékin et l'administration Trump - et de réduire le prix de ses voitures écoulées en Chine. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. L'agence Reuters relève toutefois que le Bureau de la planification et des ressources foncières de Shanghai a annoncé ce mercredi la vente aux enchères d'un terrain de 864.885 mètres carrés pour un montant de 973 millions de yuans (environ 140 millions de dollars).

US Bancorp. Le groupe bancaire américain a publié ses résultat du troisième trimestre. Les bénéfices sont de 1,82 Md$, contre 1,56 Md$ un an avant. Le bénéfice par action s'affiche ainsi à 1,06$, contre 0,88$ un an plus tôt. Les revenus progressent de 2,4% à 5,7 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,04$, pour des revenus de 5,7 Mds$.

Abbott Laboratories a dévoilé ses résultats du troisième trimestre. Les profits sont de 563 M$ (0,32$ par action), contre 603 M$ (0,34$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 0,75$. Les revenus s'élèvent à 7,66 Mds$, contre 6,83 Mds$ un plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,75$, pour des revenus de 7,65 Mds$. Sur 2018, le groupe vise désormais un bpa opérationnel ajusté compris entre 2,85 et 2,89$ (contre une précédente fourchette de 2,85/2,91$).

Northern Trust a présenté ses comptes du troisième trimestre. Les bénéfices sont de 374,5 M$, contre 298,4 M$ un an avant. Le bénéfice par action ressort à 1,58$, contre 1,20$ un an plus tôt. Les revenus grimpent de 9% à 1,48 Md$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,61$, pour des revenus de 1,5 Md$.

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