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Wall Street : Nasdaq en terre inconnue !

Wall Street : Nasdaq en terre inconnue !

Wall Street : Nasdaq en terre inconnue !
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street, soutenu hier par des annonces de fusions et acquisitions, poursuit son rebond ce vendredi soir à trois heures de la clôture, permettant au Nasdaq d'enregistrer de nouveaux sommets historiques. La saison des résultats, qui débute réellement aujourd'hui avec les comptes de JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo, va nettement s'accélérer la semaine prochaine. Les investisseurs surveilleront notamment les perspectives des sociétés, possiblement impactées par la guerre commerciale qui se met en place... Du côté du pétrole, le baril WTI reprend un peu de hauteur, en retrouvant les 71$ ce soir. Le DJIA gagne actuellement 0,45% à 25.037 pts, le Nasdaq prend 0,12% à 7.833 pts, et le S&P500 avance de 0,20% à 2.804 pts.

Dans l'actualité économique américaine ce vendredi, les prix à l'import du mois de juin sont ressortis en déclin de 0,4%, de manière inattendue (consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur), après un gain révisé à +0,9% pour le mois de mai. Les prix à l'export ont grimpé en revanche de 0,3%, en ligne avec le consensus. En glissement annuel, les prix à l'import ont augmenté de 4,3% et les prix à l''export de 5,3%.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de juillet 2018 est ressorti à 97,1, contre 98,4 de consensus de place et 98,2 pour sa lecture antérieure. Ainsi, l'indicateur retombe au plus bas de six mois, avec les craintes relatives à la guerre commerciale.

C'est également ce jour que la Fed, Banque centrale américaine, remet au Congrès son rapport semi-annuel de politique monétaire. Dans la foulée, le Président de la Fed Jerome Powell s'exprimera mardi et mercredi, à l'occasion de son témoignage semi-annuel. A l'occasion d'une interview accordée à 'Marketplace', Powell a estimé que les programmes fiscaux et de dépenses de Trump pourraient doper l'économie américaine pendant au moins trois ans. Ainsi, selon le patron de la Fed, l'économie US reste sur de bons rails. "Je pense que l'économie se porte vraiment bien", a lancé Powell. "Lorsque vous réduisez les taxes et que vous augmentez les dépenses, vous allez avoir plus d'activité économique selon toute probabilité". Durant cette interview, Powell n'a pas commenté la politique monétaire.

Le Président américain Donald Trump effectue un bilan plutôt positif à l'issue du sommet de l'OTAN à Bruxelles. "Grand succès aujourd'hui à l'OTAN! Des milliards de dollars additionnels payés par les membres depuis mon élection. Bel esprit!", a lancé Trump, qui avait pourtant taclé auparavant certains alliés, dont en particulier l'Allemagne, pour leurs trop faibles contributions aux dépenses de défense.

Enfin, Trump a déclaré ce vendredi qu'il était impatient de conclure un accord commercial 'post-Brexit' avec le Royaume-Uni, alors qu'il venait pourtant de critiquer les propositions de la Première ministre Theresa May. Dans le 'Sun', Trump explique toutefois que les Etats-Unis ne pourraient pas signer d'accord commercial avec Londres, si le Royaume-Uni s'en tenait au livre blanc sur le Brexit présenté hier par Theresa May. Dans un tel cas, les USA traiteraient avec l'Union européenne...

VALEURS A SUIVRE

JP Morgan Chase (stable) dévoile ses comptes du second trimestre. Les revenus sont de 27,75 Mds$, contre 25,73 Mds$ un an avant. Le résultat net s'élève à 8,32 Mds$, contre 7,03 Mds$ un an plus tôt. Le bénéfice par action est ainsi de 2,29$, contre 1,82$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 2,22$, pour des revenus de 27,4 Mds$. Au sein de la CIB, les revenus sont de 9,92 Mds$ (contre 8,93 Mds$ il y a un an) et les bénéfices s'affichent à 3,2 Mds$ (contre 2,71 Mds$ sur le T2 2017). Les revenus "Banking" progressent de 9%, tandis que ceux de la branche "Markets & Investor Services" sont en croissance de 12%, à 6,47 Mds$. Les revenus "Markets" grimpent ainsi de 13% à 5,4 Mds$. Les revenus "Fixed Income Markets" sont en hausse de 12% à 3,5 Mds$ et les revenus "Equity Markets" sont en augmentation de 24% à 2 Mds$.

PNC Financial Services (+1%) présente ses comptes du second trimestre. Le résultat net s'élève à 1,36 Md$, contre 1,09 Md$ un an avant. Le bénéfice par action est ainsi de 2,72$, contre 2,10$ un an plus tôt. Les revenus grimpent de 5% en glissement annuel, à 4,32 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,58$, pour des revenus de 4,25 Mds$.

Citigroup (-2%) publie ses résultats du second trimestre. Le résultat net s'affiche à 4,49 Mds$ (1,63$ par action), contre 3,87 Mds$ (1,28$ par action) un an avant. Les revenus s'élèvent à 18,47 Mds$, contre 18,15 Mds$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 1,57$, pour des revenus de 18,5 Mds$. Les revenus de la branche "Institutional Clients" ressortent à 9,69 Mds$ (contre 9,42 Mds$ il y a un an), et le résultat net s'élève à 3,23 Mds$, en hausse de 17% en glissement annuel. Les revenus "Total Markets & Securities Services" sont néanmoins en baisse de 1% à 4,47 Mds$, avec des revenus "Fixed Income Markets" en recul de 6% à 3,07 Mds$, et des revenus "Equity Markets" en croissance de 19% à 864 M$.

Wells Fargo (-1%) annonce ses comptes du second trimestre. Le résultat net s'affiche à 5,18 Mds$, contre 5,86 Mds$ un an avant. Le bénéfice par action est ainsi de 0,98$, contre 1,08$ un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 1,08$. Les revenus s'élèvent à 21,55 Mds$, contre 22,23 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 1,12$, pour des revenus de 21,7 Mds$. Le résultat net de la branche "Community Banking" est de 2,49 Mds$ (contre 2,76 Mds$ un an avant), celui de la branche "Wholesale Banking" ressort à 2,63 Mds$ (contre 2,74 Mds$ il y a un an), et celui de la branche "Wealth and Investment Management" se monte à 445 M$ (contre 711 M$ sur le T2 2017). Les revenus de ces trois activités sont également en baisse au second trimestre 2018.

Intel (stable) annonce l'acquisition d'eASIC, une société californienne de semi-conducteurs offrant des dispositifs ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), c'est-à-dire des circuits intégrés spécialisés regroupant des fonctionnalités spécifiques. Intel prévoit ainsi d'étendre son portefeuille pour inclure des ASIC structurés, adaptés aux applications hautes performances et à contraintes de puissance. L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée au troisième trimestre 2018.

HP (+1%). D'après les données de Gartner, le groupe a livré 13,589 millions de PC au second trimestre 2018, soit une croissance de 6,1% par rapport à l'an dernier. Le groupe affiche ainsi une part de marché mondiale de 21,9% sur le trimestre, contre 20,9% sur la même période de 2017. HP se place en seconde position en termes de ventes sur le second trimestre, derrière Lenovo qui a écoulé de son côté 13,601 millions d'unités pour une croissance de 10,5% en glissement annuel. HP reste néanmoins en première position aux Etats-Unis, avec une part de marché de 29,3%, soit 4,245 millions de PC vendus sur le second trimestre (en baisse de 0,6% en glissement annuel).

AT&T (-2%). Le Département américain de justice veut faire appel de la décision d'un juge fédéral d'autoriser l'acquisition de Time Warner par AT&T pour 85 milliards de dollars, remettant en question l'opération finalisée pourtant en juin.

Apple (stable) lance un fonds de 300 M$ destiné aux énergies propres en Chine. Le groupe de Cupertino investira aux côtés de ses fournisseurs dans différents projets. Par ailleurs, d'après les données de Gartner, Apple a livré 4,395 millions de Mac au second trimestre 2018, soit une croissance de 3% en glissement annuel. Le géant de Cupertino se place ainsi en quatrième position sur le marché des PC sur la période, derrière Lenovo, HP et Dell, avec une part de marché de 7,1% (contre 7% un an avant). Sur le marché américain, Apple a écoulé 1,841 million de Mac sur le second trimestre, soit une hausse de 1,7% par rapport à l'an dernier. Avec une part de marché de 12,7% (stable par rapport à l'an dernier), la firme à la Pomme se positionne également en quatrième position sur le marché US, derrière HP, Dell et Lenovo.

Johnson & Johnson (-1%) vient d'être condamné par un tribunal américain à une amende record proche de 4,7 milliards de dollars. J&J doit verser ce montant à 22 femmes ayant accusé ses produits à base de talc (et notamment une poudre pour bébé) de contenir de l'amiante et d'être à l'origine de leur cancer des ovaires. Le verdict a été rendu hier par un tribunal de l'Etat du Missouri. J&J entend faire appel.

Walt Disney (+1%). L'organe chargé de superviser les fusions et acquisitions au Royaume-Uni, le 'Takeover Panel', a estimé que Disney devrait soumettre une offre d'un montant minimum de 14 livres par action sur Sky s'il parvenait à racheter les actifs désirés de la 21st Century Fox.

Akamai Technologies (-1%). D'après l'AFJV, la société américaine spécialisée dans la mise à disposition de serveurs de cache pour les entreprises a établi, le jeudi 12 juillet 2018, un nouveau record pour le niveau maximal de trafic livré pour un seul jeu vidéo sur son réseau, avec un pic de plus de 37 Tbits/s toutes plates-formes confondues. Cet afflux massif de trafic est dû au lancement de la Saison 5 de 'Fortnite' d'Epic Games. Ce niveau de trafic équivaudrait à télécharger un jeu mobile standard 2,8 millions de fois par minute. Cela témoigne, selon Akamai, à la fois du succès continu du titre d'Epic Games, mais également la puissance et de la résilience d'Akamai Intelligent Platform.

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