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Clôture de Wall Street : Apple plonge de 10%, les indices US chutent

Clôture de Wall Street : Apple plonge de 10%, les indices US chutent
Clôture de Wall Street : Apple plonge de 10%, les indices US chutent
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street, qui avait débuté l'année 2019 hier de façon assez prudente, a replongé ce jeudi soir. Sans surprise, l'avertissement d'Apple (-10% ce soir, plus forte baisse du titre en 6 ans) sur ses ventes trimestrielles plombent un peu plus l'ambiance sur les marchés, déjà nettement dégradée depuis plusieurs mois. Les craintes des opérateurs sur l'état de l'économie mondiale semblent donc se concrétiser, alors que les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis se poursuivent... Outre-Atlantique, les derniers indicateurs économiques sont contrastés, avec notamment une déception sur l'ISM manufacturier, mais également un rapport sur l'emploi privé solide. Les chiffres officiels de l'emploi US de décembre seront quant à eux dévoilés demain. Le DJIA a dévissé de 2,83% à 22.686 pts, le Nasdaq abandonne 3,04% à 6.463 pts, et le S&P500 trébuche de 2,48% à 2.477 pts...

Le dernier rapport de la firme ADP concernant l'emploi privé aux Etats-Unis, pour le mois de décembre 2018, fait ressortir des créations de postes au nombre de 271.000, ce qui dépasse amplement un consensus de place de 180.000 environ, et marque une franche amélioration en comparaison du mois de novembre 2018 (157.000 créations de postes pour la lecture révisée). En décembre, les petites entreprises américaines ont généré 89.000 postes, contre 129.000 pour les moyennes et 54.000 pour les grandes. Le secteur de la production de biens a créé 47.000 emplois, contre 224.000 pour celui des services.

Ce rapport fait suite à celui de la firme Challenger dévoilé plus tôt ce jour, et selon lequel le nombre de licenciements annoncés aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2018 s'est établi à 43.844, en baisse par rapport à un niveau de 53.073 affiché en novembre 2018.

L'indice ISM manufacturier américain du mois de décembre 2018 est ressorti largement inférieur aux attentes de marché, à 54,1 contre un consensus de place de 57,9. Il était de 59,3 un mois auparavant. L'indicateur reste sur la barre des 50, traduisant encore une expansion de l'industrie manufacturière américaine en décembre. Cependant, sa forte baisse en comparaison du mois antérieur signale un franc ralentissement de l'expansion en fin d'année dernière, ce qui ne fera que confirmer les craintes des marchés... L'indice des prix rattaché à cet ISM s'est élevé à 54,9 en décembre 2018, contre 58 de consensus et 60,7 un mois plus tôt.

Le Département US au Travail vient d'annoncer que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, ont progressé de 10.000 la semaine passée à 231.000. Un niveau moins bon qu'attendu puisque le consensus tablait sur 220.000.

Alors que le shutdown administratif partiel aux Etats-Unis dure depuis le 22 décembre, une réunion importante entre leaders républicains et démocrates du Congrès sur la question de la sécurité aux frontières n'a pas fourni de résultat tangible. Le Président américain Donald Trump maintient quant à lui la pression afin d'obtenir du Congrès le financement (de 5 milliards de dollars) de son "Mur" à la frontière avec le Mexique. Après une réunion stérile à la Maison Blanche hier mercredi, il est donc à craindre que le shutdown, affectant un quart des administration fédérales US, s'installe durablement. Trump en personne a reconnu le risque que cette paralysie des administrations persiste. Une nouvelle réunion impliquant Républicains et Démocrates est programmée demain...

VALEURS A SUIVRE

Apple (-10% !). Le groupe californien de Cupertino, dont la capitalisation boursière avait dépassé l'année dernière les 1.100 milliards de dollars, établissant un record historique pour une entreprise cotée à Wall Street, débute sa journée ce jeudi sur une valorisation d'environ 674 milliards de dollars. Le groupe à la pomme sort donc du podium des premières capitalisations américaines, dominé désormais par Microsoft(-4%), suivi de près par Amazon (-2%) et Alphabet(-3%).

Apple a lancé hier soir un (très rare) avertissement sur ses ventes, pour le premier trimestre fiscal correspondant en fait au dernier trimestre calendaire - cruciale saison des fêtes. Il s'agit d'une première en près de 20 ans pour Apple. Évoquant la faiblesse des marchés émergents, particulièrement en Chine, et de moindres nouveautés sur les iPhones, la firme de Cupertino vise désormais un chiffre d'affaires de 84 milliards de dollars sur les trois mois clos fin décembre, alors qu'elle projetait début novembre, à l'occasion de la publication des comptes du quatrième trimestre, des revenus compris entre 89 et 93 Mds$. Apple, qui avait enregistré des ventes de 88,3 Mds$ sur le premier trimestre de son exercice fiscal précédent, devrait ainsi voir ses revenus se contracter sur la période des fêtes pour la première fois depuis l'accession de Tim Cook aux fonctions de PDG en 2011. "Même si nous anticipions des difficultés dans des marchés émergents importants, nous n'avons pas mesuré l'ampleur de la décélération économique, surtout en Grande Chine", a ainsi regretté le patron d'Apple, dans une lettre adressée aux investisseurs... Cette annonce n'est toutefois pas une totale surprise, dans la mesure où plusieurs fournisseurs clés d'Apple avaient réduit leurs estimations ces derniers mois, suggérant un tel ralentissement.

General Motors (-4%) fléchit à Wall Street, le géant automobile de Detroit ayant annoncé des ventes unitaires US de nouveaux véhicules en recul de 2,7% pour le quatrième trimestre 2018, la baisse concernant la majeure partie des marques.

Bristol-Myers Squibb (-13%), géant pharmaceutique américain basé à New York, propose de racheter son compatriote du New Jersey Celgene (+21%) dans le cadre d'une opération de 74 milliards de dollars en cash et actions. Selon les termes de l'opération envisagée, les actionnaires de Celgene recevraient une action Bristol-Myers Squibb et 50$ en numéraire pour chacun de leurs titres, ce qui représente, sur les cours de clôture de la veille, un montant de 102,4$ par titre et une belle prime de 54% sur les cours de clôture de Celgene observés hier soir. Il s'agit donc du premier deal 'blockbuster' de l'année à Wall Street. BMS a accepté cette transaction pour l'acquisition du concepteur de traitements du cancer. Les actionnaires de Celgene vont également recevoir des droits CVR (Contingent Value Right) permettant d'obtenir un paiement additionnel potentiel de 9$ par titre en cash, sous réserve de futurs franchissements d'étapes. A la finalisation de l'opération, les actionnaires actuels de BMS détiendraient environ deux tiers du nouvel ensemble, contre 31% pour ceux de Celgene.

Coca-Cola (-1%). La Commission européenne a autorisé la cession au géant américain des soft drinks de la chaîne de cafés Costa Coffee - numéro deux du secteur derrière Starbucks -, jusqu'alors propriété du groupe britannique Whitbread.

Tesla (-3%), victime d'ajustements de recommandations suite à ses publications de la veille, perd encore du terrain après avoir abandonné 7% hier à Wall Street sur des chiffres décevants pour le quatrième trimestre. Ainsi, le groupe d'Elon Musk a révélé des ventes unitaires logées à 90.700 véhicules pour le trimestre clos, en croissance à un chiffre de 8% en comparaison du trimestre antérieur, à comparer à un consensus de place de 92.000 environ. Les livraisons du Model 3 'grand public' ont grimpé de 13% sur le quatrième trimestre (par rapport au trimestre précédent), à 63.150 unités. 13.500 Model S et 14.050 Model X ont par ailleurs été livrés. JP Morgan, qui conserve un avis négatif, a réduit son objectif à 220$.

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