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Nexi valorisé jusqu'à 5,70 milliards d'euros avant son IPO, selon les analystes

Nexi valorisé jusqu'à 5,70 milliards d'euros avant son IPO, selon les analystes

MILAN (Reuters) - Les analystes de Banca IMI estiment entre 4,84 et 5,70 milliards d'euros la valorisation du spécialiste italien des paiements Nexi avant son introduction en Bourse, selon un rapport consulté par Reuters.

Cette fourchette a été établie sur la base des flux de trésorerie actualisés et de plusieurs modèles comparables, ont déclaré les analystes.

La société a déposé lundi son dossier en vue de son IPO à Milan pour ce qui pourrait être l'une des plus importantes entrées en Bourse de l'année en Europe.

Les propriétaires de Nexi, les fonds de capital investissement Bain Capital, Advent et Clessidra, souhaitent lever entre 600 et 700 millions d'euros d'argent frais pour l'entreprise et céder une partie de leur participation.

Nexi a dit s'attendre à lancer son IPO en avril.

Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs et Mediobanca sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livre conjoints de cette opération.

(Andrea Mandalà; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)


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