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Imerys engage la cession de sa division toiture pour 1 milliard de dollars

Imerys engage la cession de sa division toiture pour 1 milliard de dollars
Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Imerys a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec une filiale du fonds d'investissement Lone Star Funds en vue de lui céder sa division toiture pour une valeur d'entreprise de 1,0 milliard d'euros.

Cette valeur correspond à un multiple de valorisation de neuf fois l'Ebitda 2017.

L'offre de Lone Star est ferme et intégralement financée, précise le groupe de matériaux dans un communiqué.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 avec environ 1.000 employés et 14 usines situées en France.

Cette cession doit permettre de renforcer le bilan du groupe, qui souhaite se recentrer sur les matériaux de performance et les additifs fonctionnels.

L'opération devrait être clôturée d'ici le quatrième trimestre de 2018.

(Jean-Michel Bélot, édité par Benoît Van Overstraeten)


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