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Marchés : Verallia, la grosse IPO de l'année à Paris ?

Marchés : Verallia, la grosse IPO de l'année à Paris ?
Marchés : Verallia, la grosse IPO de l'année à Paris ?
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amorphe en France depuis le début de l'année, le marché des IPO pourrait enfin enregistrer une très belle opération dans les mois à venir. Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, Apollo souhaiterait introduire en bourse Verallia, l'ancienne filiale de Saint-Gobain. La société de capital-investissement américaine aurait fait appel à Lazard pour la conseiller dans ce processus. En 2018, le groupe, qui emploie près de 10.000 personnes, a généré un Ebitda de 544 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 2,4 MdsE.

Apollo a racheté la majorité de Verallia en 2015 dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise 2,95 milliards d'euros. Le fabricant de bouteilles, fondé en 1827, pourrait être évalué plus de quatre milliards d'euros lors de l'IPO. Verallia devrait afficher un Ebitda core d'environ 550 millions d'euros cette année et pourrait ainsi être valorisé entre 7 et 8 fois ce ratio contre 3 à 9 pour les concurrents.

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