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I2PO : cotation du premier SPAC européen dédié au secteur du divertissement et des loisirs

I2PO : cotation du premier SPAC européen dédié au secteur du divertissement et des loisirs
I2PO : cotation du premier SPAC européen dédié au secteur du divertissement et des loisirs
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iris Knobloch, Artémis - holding patrimoniale de la famille Pinault - et Combat Holding, lancent un SPAC de 250 millions d'euros, coté sur Euronext Paris avec une ambition majeure : accompagner un champion Européen dans sa conquête d'un leadership mondial dans le secteur du divertissement et des loisirs.

Iris Knobloch, Artémis - holding patrimoniale de la famille Pinault représentée par François-Henri Pinault et Alban Gréget - et Combat Holding, annoncent ainsi la création d'I2PO, le premier "SPAC" (Special Purpose Acquisition Company) en Europe, dédié à l'industrie du divertissement et des loisirs.

Le SPAC prenant la forme d'une société anonyme nouvellement constituée et immatriculée en France, lance aujourd'hui une levée de fonds d'un montant de 250 millions d'euros (susceptible d'être porté à 300 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension), dans le cadre d'une offre réservée aux investisseurs qualifiés, à l'occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.

Dans un marché Européen du divertissement et des loisirs qui offre de réelles perspectives de croissance, l'expertise sectorielle et opérationnelle internationale d'Iris Knobloch ; la capacité reconnue d'Artémis à développer des marques de notoriété mondiale et créer de la valeur à long terme ; ainsi que le 'track record' inégalé en matière de SPAC et de fusions-acquisitions de Combat Holding, offrent une combinaison de talents uniques pour accompagner avec succès des champions Européens du secteur, dans leur conquête d'un leadership mondial.

Premier SPAC en Europe co-fondé et dirigé par une femme, I2PO est aussi le premier dédié au secteur du divertissement et des loisirs. Il regroupe à sa tête et dans ses organes de gouvernance des individus aux parcours remarquables et complémentaires dont la réputation et l'expérience acquise tout au long de leurs carrières respectives à la direction ou au Conseil d'Administration d'entreprises internationales, sont des atouts majeurs pour mener à bien les ambitions d'I2PO.

Termes de l'offre

Dans le cadre de cette opération, I2PO offre 25 millions d'Unités (actions de préférence stipulées rachetables assorties de bons de souscription d'actions ordinaires de la Société rachetables) pour un prix unitaire de souscription de
10 euros chacune, ce nombre étant susceptible d'être porté à 30 millions d'Unités en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'offre sera réservée exclusivement à des investisseurs qualifiés en France et à l'étranger.
Chaque Unité est composée d'une action de préférence stipulée rachetable et d'un bon de souscription d'actions ordinaires rachetables. Trois BSAR donnent le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle d'I2PO moyennant un prix d'exercice de 11,50 euros. Les BSAR seront exerçables à compter de la date de réalisation du rapprochement d'entreprises.

Les Actions de Préférence et les BSAR d'I2PO feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris et seront négociés séparément sous deux lignes de cotation identifiées respectivement par les mnémoniques I2PO et I2POW.

L'offre débute aujourd'hui, le 14 juillet 2021, et devrait se clôturer le 16 juillet 2021, à 12h00 (CET). La période d'offre est susceptible d'être réduite ou prorogée, sans préavis et à tout moment. Si la période d'offre devait être réduite ou prorogée, les nouvelles dates de règlement livraison et d'admission aux négociations seraient rendues publiques, par un communiqué de presse diffusé par la Société et une notice publiée par Euronext.

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