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Gestion : Quels sont les investissement prisés par les Family Offices ?

Gestion : Quels sont les investissement prisés par les Family Offices ?
Gestion : Quels sont les investissement prisés par les Family Offices ?
Crédit photo © Rez-de-chaussee.com

(Boursier.com) — L'Association Française du Family Office vient de rendre public son baromètre annuel.

Réalisé en 2018, pour la 3ème année consécutive, avec la collaboration d'Opinion Way, le baromètre se base sur les réponses fournies à un questionnaire proposé aux family officers ainsi qu'aux partenaires de l'AFFO sur l'année 2017.

Animé par Remi Béguin, ce baromètre permet ainsi de connaître les choix d'investissements des familles, leur appétence au risque, la répartition entre les classes d'actifs, l'évolution des choix d'investissement, de mesurer l'impact de l'actualité sur leurs choix, l'attrait pour l'expatriation...

Un biais prudent.

Il ressort de cette enquête que les familles demeurent prudentes sur les investissements et qu'elles souhaitent continuer à allier performance et risque modéré. Comme pour les deux premières éditions, une grande majorité, 66%, présente un profil d'investisseurs équilibrés. Toutefois, les family officers les perçoivent comme un peu moins prudentes sur leurs investissements que l'an dernier. Un plus grand nombre de familles a selon eux un profil d'investisseur dynamique. Les familles au profil d'investisseur offensif continuent quant à elles de représenter une très faible minorité des familles...

L'impact de l'amélioration du contexte.

Les résultats mettent en lumière l'importance de l'embellie économique à l'échelle nationale et mondiale qui a été un facteur clé sur le choix d'investissement des familles. De ce fait, celles-ci ont vu leurs investissements de 2017 en hausse en comparaison des années précédentes. Grâce à cette conjoncture, les familles envisagent de moins en moins à s'installer à l'étranger.

Cette année, les placements dans les actions cotées ressortent en tête et augmentent de 8 points par rapport à 2017. Ils sont suivis par le private equity, en augmentation de 6% par rapport à 2017.

L'investissement dans l'immobilier se place en 3ème position et est équilibré par rapport à 2017. L'assurance vie en euros suit...

Comme en 2017, les family office anticipent que ces classes d'actifs vont être à nouveau prisées par ces familles en 2018.

©2018,

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