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Wall Street incertain avant une série de statistiques

Wall Street incertain avant une série de statistiques

Wall Street s'affiche pratiquement inchangé avant bourse ce mercredi

Wall Street incertain avant une série de statistiques
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche pratiquement inchangé avant bourse ce mercredi, avant une belle série de statistiques outre-Atlantique comprenant ventes de détail, 'Empire State', production ou encore indicateur immobilier. Ces données devraient donc permettre d'en savoir plus sur la vigueur de la croissance économique aux USA, alors que les marchés 'pricent' désormais une potentielle baisse des taux de la Fed cette année dans un contexte de guerre commerciale durable.

Le S&P500 se replie marginalement de 0,1% avant bourse ce jour, alors que le Nasdaq est attendu stable.

Sur le marché des changes, l'indice dollar, mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises, se tasse de 0,1% à 97,5. Du côté des matières premières, le baril de brut WTI fléchit de 1% à 61,2$ sur le Nymex, avant le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 10 mai (16h30)... Les opérateurs s'attendent à une stabilité des stocks de brut hors réserve stratégique.

Les ventes américaines de détail pour le mois d'avril seront connues à 14h30 (consensus +0,2% après un gain de 1,6% un mois avant, +0,7% hors automobile, +0,4% hors automobile et essence).

L'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York pour le mois de mai sera communiqué à la même heure (consensus +9).

Les chiffres de la production industrielle du mois d'avril seront révélés par la Fed à 15h15 (consensus stable pour la production globale, +0,1% pour la production manufacturière, 78,7% de taux d'utilisation des capacités).

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de mai 2019, qui mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes, sera communiqué à 16h (+1,9% pour la lecture d'avril).

Les stocks et ventes des entreprises pour le mois de mars seront annoncés à la même heure (consensus +0,1% pour les stocks, en comparaison du mois antérieur).

Enfin, l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mai 2019 sera ici encore révélé à 16h (consensus 64).

Sur le front commercial, l'affrontement semble durable entre Washington et Pékin, le discours du président américain Donald Trump demeurant chaotique. Rappelons que les États-Unis viennent d'infliger de nouveaux tarifs douaniers portant sur environ 200 milliards de dollars d'importations chinoises. La Chine a répliqué, menaçant de taxer ou surtaxer 60 milliards de dollars d'imports américains...

Trump, lui, n'en démord décidément pas. "En un an, les Tarifs douaniers ont reconstruit notre industrie Sidérurgique - elle est en plein essor! Nous avons appliqué une Taxe de 25% sur l'acier "sous-évalué" de Chine et d'autres pays, et nous avons maintenant une industrie florissante et en croissance. Nous avons dû sauver l'Acier pour nos industries de la défense et de l'automobile, qui reviennent toutes deux fort!"

"La Chine nous achète BEAUCOUP moins que nous ne lui achetons, de près de 500 Milliards de Dollars. Nous sommes donc dans une position fantastique. Fabriquez votre produit chez vous aux Etats-Unis et il n'y aura pas de Tarif douanier. Vous pouvez également acheter dans un pays non-Tarifé au lieu de la Chine. De nombreuses entreprises quittent la Chine pour être plus compétitives pour les acheteurs américains. Nous sommes maintenant une économie beaucoup plus grande que la Chine et avons considérablement augmenté en taille depuis la grande Élection de 2016. Nous sommes la "tirelire" que tout le monde veut piller et exploiter. ASSEZ!", a poursuivi Trump.

Hier sur Twitter, le président américain a également précisé : "Nous pouvons conclure un accord avec la Chine demain, avant que leurs entreprises ne partent afin de ne pas perdre leurs activités avec les États-Unis, mais la dernière fois que nous étions proches (d'un accord), ils voulaient renégocier l'accord. En aucune façon! Nous sommes dans une bien meilleure position maintenant qu'avec tout accord que nous aurions pu passer. Nous allons récupérer des Milliards de Dollars et ramener des emplois aux États-Unis, auxquels ils appartiennent. D'autres pays négocient déjà avec nous car ils ne veulent pas que cela leur arrive. Ils doivent 'faire partie de l'action' des États-Unis. Cela aurait dû être fait par nos dirigeants il y a plusieurs années. Appréciez!"

"Lorsque le moment sera venu, nous conclurons un accord avec la Chine. Mon respect et mon amitié pour le Président Xi sont illimités mais, comme je le lui ai dit à maintes reprises, cela doit être un bon accord pour les États-Unis ou cela n'a aucun sens. Nous devons être autorisés à rattraper une partie de l'énorme terrain perdu au profit de la Chine sur le Commerce depuis la formation ridicule et unilatérale de l'OMC. Tout cela se passera, et beaucoup plus rapidement que les gens ne le pensent!", a encore affirmé Trump.

"La Chine va injecter de l'argent dans son système et probablement réduire les taux d'intérêt, comme toujours, afin de rattraper l'activité qu'elle perd et celle qu'elle va perdre. Si la Réserve fédérale faisait l'équivalent, la partie serait terminée, nous gagnerions! En tout état de cause, la Chine veut un accord!", estime encore le président américain.

A Wall Street ce mercredi, Alibaba ou Cisco Systems publieront leurs derniers comptes trimestriels (avant bourse pour le colosse chinois, après pour le géant américain). Jack in the Box, Macy's ou Kraft Heinz, annoncent également aujourd'hui leurs résultats financiers.

Alibaba progresse en pré-séance à Wall Street, après la publication des comptes du quatrième trimestre fiscal. Le colosse chinois du e-commerce a donc dépassé le consensus de profit et de revenus sur la période close, aidé par les ventes en ligne et le 'cloud computing'. Les revenus trimestriels ont totalisé 93,5 milliards de yuans sur la période close fin mars 2019 (13,93 milliards de dollars), en croissance de 51% en glissement annuel, alors que le consensus se situait plutôt à 91,6 milliards.

Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ordinaires s'est amélioré à 25,8 milliards de yuans (3,85 Mds$) et le bénéfice net s'est élevé à 23,4 milliards de yuans (3,48 Mds$). Le bénéfice net non-GAAP a totalisé 20,06 milliards de yuans (2,99 Mds$), ce qui représente une vive progression de 42% en glissement annuel. Le bénéfice dilué par action est ressorti à 1,47$ et le bpa ajusté à 1,28$ (+50%). Le consensus était de 96 cents de bpa ajusté.

Facebook a dévoilé un durcissement des conditions d'utilisation des vidéos en direct et un partenariat de recherche, afin d'améliorer ses capacités d'analyse des images. Les décisions interviennent deux mois après les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, rappelle l'agence Reuters.

Apple, qui produit en Chine la plupart de ses produits phares, dont l'iPhone, serait durement touché si Donald Trump mettait à exécution ses menaces de taxer la totalités des biens importés de Chine... Dans une note envoyée hier à ses clients, JP Morgan estime que la firme à la pomme devrait relever ses prix de vente de 14% aux Etats-Unis pour compenser les effets des barrières douanières. Le prix d'un iPhone XS passerait de 1.000$ à 1.142$ si l'administration Trump appliquait à ses smartphones des taxes d'importation de 25%. De son côté, Bank of America a calculé combien coûterait le rapatriement aux Etats-Unis de la production d'iPhones, et conclut qu'il aboutirait à une hausse de prix encore plus importante, de 20%.

Walmart réfléchirait à une introduction en bourse de sa filiale britannique Asda, après l'échec du projet de fusion entre cette dernière et son compatriote Sainsbury's, croit savoir Reuters. Judith McKenna, directrice générale des activités internationales de Walmart, a déclaré aux cadres d'Asda lors d'une réunion : "Même si nous ne prendrons aucune décision précipitée, je veux que vous sachiez que nous envisageons sérieusement un chemin menant à une IPO afin de consolider votre réussite à long terme". Elle a ajouté que les préparatifs de l'IPO "prendraient des années".

Tilray et Aurora Cannabis, deux 'stars' canadiennes du cannabis cotées à Wall Street, ont publié des comptes contrastés. Tilray a affiché une perte ajustée trimestrielle par action de 27 cents, un peu plus lourde que prévu, mais des revenus supérieurs aux attentes avec la légalisation au Canada, la croissance des marchés médicaux et les acquisitions. Aurora a perdu 5 cents par titre sur le trimestre écoulé, en ligne avec le consensus, mais ses revenus sont ressortis inférieurs aux attentes de marché.

Xilinx livre des nouvelles quelque peu rassurantes dans le petit monde des semi-conducteurs. Pour l'exercice fiscal 2020, les revenus sont anticipés au-dessus du consensus de Wall Street, entre 3,45 milliards et 3,6 milliards de dollars. Le groupe mise sur les semi-conducteurs pour équipements 5G.

Agilent a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action logé à 71 cents, légèrement inférieur aux attentes (72 cents). Le concepteur d'instruments de laboratoire a par ailleurs manqué le consensus de revenus sur la période close, victime des faiblesses des marchés alimentaires et pharmaceutiques. Le bénéfice trimestriel est ressorti à 182 M$ et 57 cents par titre, pour un bpa ajusté de 71 cents et des ventes de 1,24 Md$. La guidance pour le trimestre entamé est inférieure aux attentes. On l'aura compris, le titre devrait souffrir ce jour.

Macy's devrait flamber à Wall Street ce jour. Sur le trimestre clos, la chaîne de magasins a battu le consensus sur le plan de la croissance à périmètre comparable, avec une progression de +0,7% à comparer à un consensus de +0,3%. Les ventes consolidées ont décliné légèrement à 5,5 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Le bénéfice net s'est élevé à 136 millions de dollars et 44 cents par titre, contre un consensus de 33 cents. Sur l'exercice 2019, le groupe anticipe un bpa ajusté allant de 3,05 à 3,25$ et des ventes assez stables.

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