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Communication financière des banques européennes : quels enseignements tirer ?

Communication financière des banques européennes : quels enseignements tirer ?

L'innovation et le nouveau triptyque "Banque - Fintech - GAFA" au coeur de leurs enjeux...

Communication financière des banques européennes : quels enseignements tirer ?
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La 12ème édition de l'étude "Défi pour la transparence" pilotée par KPMG décrypte la communication financière des 17 principaux groupes bancaires dans 8 pays européens...

KPMG a réalisé cette étude comparative des rapports annuels des principaux groupes bancaires européens dans 8 pays :

- Grande-Bretagne : Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland, HSBC
- France : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Société Générale
- Allemagne : Commerzbank, Deutsche Bank
- Espagne : BBVA, Santander
- Suisse : Crédit Suisse, UBS
- Suède : Nordea
- Pays-Bas : ING
- Italie : Unicredit.

KPMG a analysé pour l'occasion les résultats 2017 des banques, les discours de leurs dirigeants, les activités de banque d'investissement et de banque de détail, les fonds propres, les évolutions en matière de gouvernance, de refinancement et de liquidité, et les stratégies des banques en matière d'innovation et l'impact des Fintech...

Des banques plus robustes

Dans un environnement de croissance mondiale de 3,8% et grâce à une dynamique dans tous les métiers/réseaux de distribution du secteur bancaire, des frais de gestion maîtrisés et une baisse du coût du risque, les banques européennes réalisent en 2017 une très bonne performance.

Les revenus générés par les activités de la banque de financement et d'investissement atténuent notamment la légère dégradation sur la banque de détail, et permettent une stabilisation du PNB global (-1,1 % vs. 2016).

Grâce à des plans de transformation engagés depuis plusieurs années, les banques confirment leur capacité à créer de la valeur pour leurs actionnaires et affichent un résultat net cumulé en progression de 35% par rapport à 2016.

Dans leurs commentaires sur les performances, la plupart des dirigeants se disent satisfaits des résultats de l'exercice 2017 et indiquent que leurs banques sont dans une dynamique de croissance de long terme.

Une rentabilité opérationnelle en hausse...

Le résultat d'exploitation des banques augmente de 30% en 2017 : cette augmentation significative traduit à la fois la forte réduction des coûts dans le cadre des plans de transformation engagés par l'ensemble des banques et l'amélioration des performances et des synergies résultants des politiques de recentrage sur le coeur d'activité.

La dispersion des coefficients d'exploitation s'atténue et révèle un échantillon homogène, avec un écart-type de 13% : les valeurs varient entre 47% pour Santander et 93 % pour la Deutsche Bank.

Le secteur bancaire renforce son engagement social environnemental

"Les banques affichent toujours plus leur volonté de préserver l'image et la réputation du secteur bancaire par des comportements intègres qui mettent les clients et la société au centre de leurs priorités. On voit vraiment aujourd'hui qu'elles mettent la Responsabilité Sociale et Environnementale au coeur de leurs initiatives" décrypte Sophie Sotil-Forgues, Associée KPMG, responsable du département Réglementaire Bancaire.

Les banques communiquent notamment sur leur participation au financement de la transition énergétique, à travers l'émission d'obligations vertes pour le compte des clients ou au travers de prêts à des entreprises impliquées dans le développement durable ou l'économie sociale.

La plupart des banques, à l'exception de LBG et de RBS, communiquent sur leurs activités en tant qu'arrangeurs d'émissions d'obligations vertes (Green Bonds). Le marché des obligations vertes a fortement augmenté en 2017, les émissions s'établissant à 155 Milliards US$, une augmentation de près de 80 % par rapport à 2016.

Le Crédit Agricole est le premier acteur du secteur avec un rôle d'arrangeur dans plus de 51 Mds de dollar d'émissions en 2017. Les autres banques ont arrangé ou participé aux émissions 2017.

Les banques annoncent également oeuvrer pour d'autres objectifs sociaux et sociétaux, via l'amélioration du taux de bancarisation et le soutien à l'emploi.

L'innovation et le nouveau triptyque : “Banque - Fintech - GAFA/BATX” au coeur de leurs enjeux

L'ensemble des 17 banques du panel s'accordent sur l'importance d'un engagement rapide dans la transformation digitale. Plusieurs d'entre elles ont déjà bien amorcé cette transformation, au travers notamment de la mise en place de labs internes dédiés à l'innovation.

Pour les banques, des investissements réalisés dans le cadre de Consortium permettent aussi de sécuriser l'accès à certains services. BNP Paribas, Société Générale, BPCE à travers Natixis et Barclays ont par exemple pris une participation aux côtés d'une quinzaine d'établissements au sein de la Fintech Symphony, dans l'objectif de sécuriser l'accès à une technologie innovante.

En parallèle, de nouveaux acteurs font leur apparition sur le marché des services financiers : les Fintech, mais aussi les géants technologiques, les GAFA et les BATX. Si pendant longtemps, les établissements bancaires ont été les seuls acteurs de référence du secteur, le développement des nouvelles technologies à moindre coût a réduit les barrières à l'entrée.

Une grande majorité des banques de l'étude mentionnent les Fintech : ces acteurs sont considérés soit comme des concurrents, soit comme des partenaires.

Les géants technologiques sont aussi parfois cités par les banques du panel : BBVA indique que ces géants sont déjà en concurrence avec les banques ; ING mentionne que les solutions de paiement des BATX ont notamment obtenu des licences bancaires...

Analyse SWOT Banques/GAFA/Fintech

Si certains établissements perçoivent les Fintech comme une menace potentielle future, d'autres se sont inscrits dans des logiques de "coopétition" novatrices. Pour les groupes, différents choix stratégiques se dessinent : partenariats, acquisitions, capital-investissement...

KPMG a réalisé cette étude comparative des rapports annuels des principaux groupes bancaires européens dans 8 pays :

- Grande-Bretagne : Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland, HSBC
- France : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Société Générale
- Allemagne : Commerzbank, Deutsche Bank
- Espagne : BBVA, Santander
- Suisse : Crédit Suisse, UBS
- Suède : Nordea
- Pays-Bas : ING
- Italie : Unicredit.

KPMG a analysé pour l'occasion les résultats 2017 des banques, les discours de leurs dirigeants, les activités de banque d'investissement et de banque de détail, les fonds propres, les évolutions en matière de gouvernance, de refinancement et de liquidité, et les stratégies des banques en matière d'innovation et l'impact des Fintech.

©2018,

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