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Worldline va émettre 200 ME d'Oceane

Worldline va émettre 200 ME d'Oceane
Worldline va émettre 200 ME d'Oceane

(Boursier.com) — Worldline lance une émission additionnelle d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) auprès d'investisseurs qualifiés. Cette émission additionnelle d'OCEANE est d'un montant nominal d'environ 200 millions d'euros. Elles seront assimilables aux OCEANE d'un montant nominal global de 599.999.949,60 euros émises en juillet 2019, et venant à échéance le 30 juillet 2026 (ISIN FR0013439304 ; Obligations existantes).

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du Groupe Worldline.

Les nouvelles obligations présenteront les mêmes modalités (à l'exception du prix d'émission) que les Obligations existantes et constitueront une souche unique avec les Obligations existantes : ensemble, les Obligations.

La fixation du prix d'émission des nouvelles obligations, qui est prévue ce 30 novembre, résultera de la construction d'un livre d'ordres dans le cadre d'un placement accéléré.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Access (le marché non-réglementé d'Euronext à Paris) des nouvelles obligations devraient intervenir le 4 décembre 2020.

L'émission est dirigée par Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Natixis et Société Générale agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.

©2020-2021,

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