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Cotation du 15/10/2019 à 17h38 Worldline +2,18% 58,650€
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Worldline lance une émission d'OCEANEs

Worldline lance une émission d'OCEANEs
Worldline lance une émission d'OCEANEs

(Boursier.com) — Worldline lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance le 30 juillet 2026 par voie de placement auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros. Le produit net sera affecté au refinancement d'une partie du crédit relais sécurisé auprès des Coordinateurs Globaux dans le cadre de l'acquisition des 36,4% d'intérêts minoritaires dans equensWorldline. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 55% et 60% par rapport au cours de référence de l'action Worldline sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les obligations ne verseront pas de coupon (zéro-coupon). Elles seront émises à un prix d'émission compris entre 103,5% et 107,0% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance compris entre -0,49% et -0,96%.

La fixation des modalités définitives des obligations est prévue aujourd'hui et leur règlement-livraison est prévu pour le 30 juillet.

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