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Worldline a placé 500 ME d'obligations à 5 ans

Worldline a placé 500 ME d'obligations à 5 ans
Worldline a placé 500 ME d'obligations à 5 ans
Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline a placé son émission obligataire senior à 5 ans d'un montant de 500 millions d'euros. Le coupon est de 0,25%, le rendement de 0,35%.

Cette émission contribuera au financement de l'acquisition annoncée des intérêts minoritaires d'equensWorldline. Elle fait suite à l'émission de l'obligation convertible de 600 ME émise le 30 juillet 2019.

Cette opération conclue à des termes très attractifs finalise le financement long-terme de l'acquisition des participations minoritaires dans equensWorldline. Combinée avec l'obligation convertible émise le 30 juillet 2019, cette acquisition a été financée à un taux globalement négatif pour Worldline. Cette émission obligataire inaugurale constitue une étape importante dans la diversification de nos sources de financement et témoigne de l'attractivité de Worldline auprès des investisseurs obligataires, commente Eric Heurtaux, Directeur Financier de Worldline.

Ces obligations sont notées 'BBB' par S&P Global Ratings.

Le règlement-livraison interviendra le 18 septembre, date à laquelle ces obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

©2019,

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