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Cotation du 15/11/2018 à 17h35 Wendel +0,71% 113,300€

Wendel va céder Nippon Oil Pump

Wendel va céder Nippon Oil Pump
Wendel va céder Nippon Oil Pump
Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Wendel a signé un accord avec CITIC Capital Japan Partners III, L.P. en vue de la cession de la totalité du capital de Nippon Oil Pump Co, Ltd, leader au Japon des pompes à engrenage interne, pour une valeur d'entreprise équivalente à environ 11 fois l'EBITDA ajusté. La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions usuelles et devrait intervenir au cours du 4ème trimestre 2018, ajoute Wendel. Sur la base de l'offre, Wendel devrait recevoir environ 85 millions d'euros de produit de cession net, soit 13 millions d'euros de plus que la valorisation de la société dans l'actif net réévalué de Wendel au 24 août 2018, et environ 3,5 fois les capitaux propres initialement investis, soit un taux de rendement interne d'environ 29% depuis l'investissement dans la Société en décembre 2013.

Depuis 2013, conformément à la thèse d'investissement initiale, Wendel a apporté un support actif aux fonctions marketing et de recherche et développement pour accélérer le développement international de NOP, notamment grâce à l'introduction d'innovations produit telles que les pompes filtrantes. Sous l'égide de Wendel, le chiffre d'affaires de la Société est passé de 4,8 milliards de yens à 6,1 milliards de yens... André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, a précisé : "L'équipe de management de NOP a réalisé un travail fantastique ces dernières années en faisant croître la Société au Japon et hors de ses frontières tout en posant les fondations d'une croissance de long terme. Nous souhaitons remercier vivement Toshiko Shirabe et toutes les équipes de NOP pour avoir été de véritables partenaires de Wendel. L'annonce d'aujourd'hui est en parfait alignement avec notre démarche stratégique de simplification du portefeuille de Wendel, sous réserve que les conditions financières soient attrayantes, en nous focalisant sur des actifs de plus grande taille en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique".

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