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Cotation du 18/10/2019 à 17h35 Wendel -1,37% 122,100€

Wendel cède une part supplémentaire de sa participation dans Allied Universal

Wendel cède une part supplémentaire de sa participation dans Allied Universal
Wendel cède une part supplémentaire de sa participation dans Allied Universal
Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Wendel, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et les autres actionnaires actuels ont signé un accord en vue de la cession supplémentaire d'une part du capital d'Allied Universal avec un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus (WP) et une filiale de J. Safra Group.

La finalisation de cette transaction devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2019, conjointement avec l'investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annoncé le 20 février 2019.

Cette transaction valorise la participation totale de Wendel à environ 900 millions de dollars, pouvant faire l'objet d'ajustements à la finalisation de l'opération. Wendel recevra plus de 70% de la valeur de sa participation en numéraire à la réalisation de la cession, soit un total d'environ 650 M$ et conservera une part résiduelle du capital d'Allied Universal d'environ 8%.

Sur la base de l'offre, Wendel a convenu de limiter ses droits de gouvernance et de liquidité proportionnellement à la taille de sa participation résiduelle. Wendel cédera d'autres actions dans l'hypothèse où le véhicule d'investissement mené par Warburg Pincus lèverait des capitaux supplémentaires.

Depuis notre investissement initial dans AlliedBarton en 2015, la société a fait passer son chiffre d'affaires de 2 milliards à plus de 7 milliards de dollars, grâce à sa croissance organique, ses opérations de croissance externe et la fusion avec Universal Services of America. Nous sommes extrêmement fiers des avancées réalisées par Steve Jones et toutes les équipes d'Allied Universal pendant notre partenariat et de voir le succès de la société se perpétuer, déclare Adam Reinmann, Managing Director et CEO de Wendel North America.

La finalisation de cette opération est soumise à l'obtention de certaines autorisations, notamment réglementaires.

©2019,

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