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Cotation du 20/01/2021 à 17h35 Voltalia +1,24% 24,400€

Voltalia : succès du placement de son émission inaugurale d'obligations vertes senior

Voltalia : succès du placement de son émission inaugurale d'obligations vertes senior
Voltalia : succès du placement de son émission inaugurale d'obligations vertes senior
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voltalia annonce aujourd'hui le succès du placement de son émission inaugurale d'obligations vertes senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANEs Vertes) à échéance 2025, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129) uniquement, conformément à l'article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier, pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros.

Éléments clés de l'opération

Avec cette émission inaugurale d'obligations convertibles vertes, Voltalia réaffirme son engagement en faveur de la finance durable en améliorant l'environnement mondial et en favorisant le développement local.

Les obligations convertibles vertes inaugurales de Voltalia à échéance 2025 seront émises au pair pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 1%. La valeur nominale des Obligations a été fixée à 31,83 euros, correspondant à une prime de conversion de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Voltalia.

Le produit net de cette émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles, tels que définis dans le document cadre de financement vert et durable de Voltalia, disponible sur le site internet de Voltalia.

"Notre offre inaugurale d'obligations convertibles vertes, accueillie par une forte demande, associée à la mise en place de notre document cadre de financement vert et durable innovant, est aujourd'hui pleinement validée par la communauté financière. Je remercie chaleureusement les investisseurs pour leur soutien au développement de Voltalia ainsi que pour leur participation continue à l'évolution des standards RSE. Ils en trouvent une application concrète au travers de la stratégie et des pratiques de Voltalia et je me réjouis des discussions futures quant à nos progrès dans ces domaines", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Principales caractéristiques des Obligations

Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 1% payable annuellement à terme échu le 13 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 13 janvier 2022.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixé à 31,83 euros, correspondant à une prime de conversion de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action qui correspond au prix final du placement concomitant d'actions existantes de la Société par les Coordinateurs Globaux, afin de faciliter la mise en place de la couverture de certains souscripteurs des Obligations. Le nombre d'actions vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant a représenté environ 0,8 million d'actions. Une structure de prêt-emprunt d'actions de la Société a été mise en place par Voltalia Investissement, l'actionnaire de référence de Voltalia, les Coordinateurs Globaux agissant comme intermédiaires.

Le règlement-livraison des Obligations et des actions est prévu le 13 janvier 2021.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 13 janvier 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société et au gré des porteurs sous certaines conditions.

©2021,

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