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Vinci va s'emparer des activités d'Energies d'ACS pour près de 5 Milliards d'Euros

Vinci va s'emparer des activités d'Energies d'ACS pour près de 5 Milliards d'Euros
Vinci va s'emparer des activités d'Energies d'ACS pour près de 5 Milliards d'Euros
Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Vinci annonce un accord avec ACS pour l'acquisition de ses activités énergie soit un ensemble d'environ 45 000 collaborateurs, générant un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, principalement en Espagne et en Amérique latine, avec une marge de ROPA supérieure à 6 %.

Vinci annonce un potentiel d'environ 15 GW de projets d'énergie renouvelable identifiés (principalement photovoltaïques et éoliens onshore).

La valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros, correspondant à un prix d'acquisition d'environ 4,9 milliards d'euros à la date du closing, entièrement payable en numéraire. Des paiements additionnels échelonnés dans la durée, pour un montant maximum cumulé de 0,6 milliard d'euros, conditionnés à l'atteinte de certains jalons prédéfinis.

L'acquisition sera financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit de Vinci. "Elle n'aura pas d'impact significatif sur la solidité du bilan", estime Vinci. Cette acquisition devrait avoir, dès la première année post closing, un effet relutif sur le bénéfice par action, dans une fourchette mid- to high-single-digit.

Vinci et ACS vont aussi négocier un partenariat à 51 %-49 %, qui aura le droit d'acquérir, à des conditions de marché, des actifs matures d'énergie renouvelable.

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