Cotation du 21/01/2022 à 17h36 Veolia Environnement -3,33% 31,900€

Veolia : sur les 30 euros

Veolia : sur les 30 euros
Veolia : sur les 30 euros
Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Veolia retrouve les 30 euros ce mardi, alors que le groupe a procédé avec succès à l'émission de 500 ME d'obligations hybrides portant un coupon de 2% jusqu'à sa première reset date en février 2028. L'opération, qui prend la forme d'une émission de titres super subordonnés à durée indéterminée, a reçu un accueil très favorable par un marché de la dette hybride corporate qui s'était refermé depuis un mois, et cela s'est traduit par un carnet d'ordres ayant atteint jusqu'à 3,4 MdsE.

Cette forte demande a permis à Veolia d'améliorer de manière notable les conditions de l'émission, et d'atteindre ainsi une prime de nouvelle émission négative, de l'ordre de -10 bp par rapport à la juste valeur estimée par le marché secondaire. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a sensiblement revalorisé le dossier de 28,5 à 43,4 euros avec un avis à 'surperformer'.

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