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Cotation du 18/11/2019 à 11h59 Veolia Environnement +0,44% 23,000€
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Veolia Environnement a placé 700 ME d'obligations

Veolia Environnement a placé 700 ME d'obligations
Veolia Environnement a placé 700 ME d'obligations
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Veolia Environnement a placé avec succès des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance le 1er janvier 2025 pour un montant d'environ 700 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés, sans droits préférentiels de souscription pour les actionnaires.

Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement des OCEANEs existantes venant à échéance le 15 mars 2021 (ISIN : FR0013134681, OCEANEs 2021). Le solde éventuel du produit net sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société.

Ces obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission de 103,25% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,6%.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 30,41 euros faisant apparaître une prime de 35% sur le cours de référence de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Ces obligations seront émises le 12 septembre, date prévue de règlement-livraison.

Les obligations seront remboursées au pair le 1er janvier 2025. Ces obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs, notamment en cas de changement de contrôle de la société.

©2019,

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