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Cotation du 21/09/2018 à 16h13 Vente-Unique.com -0,69% 6,649€
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Vente-unique.com annonce le succès de son introduction en bourse

Vente-unique.com annonce le succès de son introduction en bourse
Vente-unique.com annonce le succès de son introduction en bourse
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.
L'opération a rencontré un vif succès avec une demande globale de 4.939.494 titres, soit 1,8 fois le nombre d'actions offertes. Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, représente 96% de la demande (provenant de 27 investisseurs institutionnels de 5 pays) et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, représente 4% de la demande (provenant de 1.012 investisseurs individuels).

Le Conseil d'Administration de Vente-unique.com, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 10,70 euros par action. 654.205 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l'opération, ce qui représente une augmentation de capital d'un montant brut de 7 ME. 2.412.662 actions existantes seront allouées dans le cadre de l'opération, pour un montant brut de 25,8 ME, après exercice de 100% de la clause d'extension. 2 886 295 actions sont allouées au Placement Global (hors exercice de l'option de surallocation) et 180.572 actions à l'Offre à Prix Ouvert. Dans le cadre de l'offre à prix ouvert, les ordres P (réservés aux actionnaires de CAFOM), A1 et A2 seront servis à 100%.

A l'issue de l'opération, le capital de Vente-unique.com est désormais composé de 9.441.905 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 101 ME sur la base du prix d'introduction en bourse. Le flottant représente 32,5% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : "C'est une grande fierté d'avoir réussi à mener à bien la première introduction en bourse de l'année sur les marchés d'Euronext à Paris dans un environnement pourtant tendu. Je tiens à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet et les partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs mois. Cette opération nous offre l'opportunité de contribuer au financement des autres projets du groupe CAFOM, qui nous a incubé et nous accompagne depuis 2006, et nous donne des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre notre déploiement vertueux en Europe".
Le règlement-livraison des actions interviendra le 3 avril 2018. Les négociations des actions Vente-unique.com débuteront le mercredi 4 avril 2018 à 9h, heure de Paris.

Calendrier indicatif de l'opération :

3 AVRIL : Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
4 AVRIL : Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth
27 AVRIL : Date limite d'exercice de l'option de surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

©2018,

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