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Cotation du 15/02/2019 à 17h35 Valneva SE (ex-Vivalis) -0,94% 3,165€

Valneva lève 50 ME principalement auprès d'investisseurs américains dans le cadre d'un placement privé sursouscrit

Valneva lève 50 ME principalement auprès d'investisseurs américains dans le cadre d'un placement privé sursouscrit
Valneva lève 50 ME principalement auprès d'investisseurs américains dans le cadre d'un placement privé sursouscrit
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva SE a annoncé aujourd'hui une levée de fonds pour un montant total d`environ 50 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé en actions ordinaires. L'opération, principalement souscrite par des investisseurs américains spécialistes du secteur de la santé et également soutenue par certains des principaux actionnaires du Groupe, a été sursouscrite...

Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva, a indiqué : "Nous sommes ravis que de prestigieux fonds américains spécialistes du secteur de la santé aient décidé d'investir dans Valneva. Cet investissement vise à soutenir notre stratégie d'accès aux capitaux et notre croissance future, dont notamment l'accélération de nos programmes de développement clés. Nous sommes reconnaissants envers nos actionnaires existants pour leur soutien continu".

La levée de fonds a été effectuée par le biais d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés. Environ 81% des actions nouvelles ont été allouées à des investisseurs américains. Deux des principaux actionnaires de la société, Groupe Grimaud et MVM Life Science Partners, ont également participé à la levée. Groupe Grimaud et MVM Life Science Partners ont respectivement souscrit 12% et 6% des actions nouvelles à émettre. Sur cette base, après réalisation de l`augmentation de capital, le Groupe Grimaud et MVM Life Science Partners détiendront respectivement 15,1% et 7,3% du capital social du Groupe...

Guggenheim Securities, LLC et Oddo BHF ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés.

Un nombre total de 13.333.334 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,15 euro a été émis au profit d'investisseurs nouveaux et existants.
Les actions nouvelles, représentant environ 17% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'augmentation de capital, seront émises en vertu d'une décision du directoire du Groupe en date de ce jour, faisant usage, conformément à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance en date du 20 septembre 2018, de la délégation de compétence octroyée par la 17e résolution de l'assemblée générale mixte de la Société en date du 28 juin 2018 et sur le fondement des articles L. 225-136 du code de commerce et L. 411-2(II) du code monétaire et financier. A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de Valneva avant le lancement de l'augmentation de capital détiendra dorénavant une participation de 0,85%.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 3,75 euros par action, représentant une décote de 2,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse de l'action Valneva sur le marché réglementé d'Euronext Paris des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 24 septembre au 26 septembre 2018 inclus), soit 3,85 euros.
Suite au règlement et à la livraison des actions nouvelles, le capital social du Groupe sera de 13.637.557 euros divisé en 90.917.048 actions d`une valeur nominale de 0,15 euro. L'opération sera réalisée le 1er octobre 2018...

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