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Cotation du 03/07/2020 à 17h35 Vallourec -2,05% 35,325€

Vallourec veut émettre 200 ME d'OCEANE

Vallourec veut émettre 200 ME d'OCEANE
Vallourec veut émettre 200 ME d'OCEANE
Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec tente le pari d'une obligation convertible pour se financer. Le groupe a mandaté Crédit Agricole, Natixis, BNP Paribas, Société Générale et Santander pour émettre 170 à 200 millions d'euros d'OCEANE 2022. Les fonds serviront aux besoins généraux de la société.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Vallourec. Elles seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,75% et 4,50%. La fixation des modalités définitives aura lieu aujourd'hui. Les OCEANE seront livrées le 4 octobre. Sur la base de 200 ME et d'une valeur unitaire de 6,75 euros, la dilution serait d'environ 6,6% du capital actuel si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion à maturité.

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