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Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital

Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital
Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital
Crédit photo © Valbiotis

(Boursier.com) — Valbiotis, entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'un montant brut d'environ 7,2 millions d'euros. L'Augmentation de Capital donnera lieu à l'émission de 3.063.822 Actions Nouvelles au prix de souscription unitaire de 2,35 euros.

"Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de cette augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS qui confirme la confiance des investisseurs dans notre stratégie de développement. Il s'agissait d'un véritable challenge dans notre secteur et dans le contexte actuel du marché. Nous sommes également très fiers d'avoir pu compter sur le soutien de nos actionnaires déjà présents au capital. Nous remercions tous les investisseurs ayant participé, tant institutionnels que particuliers, qui manifestent ainsi leur confiance et leur adhésion à notre projet au service de la prévention et de la lutte contre les maladies métaboliques. Grâce aux fonds levés, nous disposons désormais de ressources renforcées pour aborder la dernière étape de développement de VALEDIA et préparer sa mise sur le marché. Dans cette perspective, notre position est aujourd'hui renforcée pour conclure avant fin 2020 un partenariat stratégique avec un acteur majeur de la santé." a déclaré Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS.

Résultats de l'Augmentation de Capital

À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 28 octobre 2019, le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 7.199.981,70 euros et se traduit par l'émission de 3.063.822 Actions Nouvelles à un prix de souscription unitaire de 2,35 euros.

676.839 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible.
La demande à titre réductible a porté sur 165 213 Actions Nouvelles et sera intégralement satisfaite.
Au titre des engagements de sécurisation de l'Augmentation de Capital, 2.221.770 Actions Nouvelles (soit 72,5% des actions émises) ont été allouées aux investisseurs engagés à souscrire lors du lancement de l'opération, dont Vatel Capital, Friedland Gestion, Stand Up Group, Bardhum et Cély Finance. Conformément aux indications mentionnées dans le prospectus, les investisseurs qui s'étaient engagés à souscrire jusqu'à 75% de l'opération en cas d'insuffisance des souscriptions à titre irréductible et réductible (au regard du seuil de 100%) ont été servis à hauteur de 97% de leurs engagements initiaux, ces derniers n'ayant pas vocation à porter le montant de l'opération au-delà de sa taille initiale.

©2019,

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