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Uniti et PGIM resserrent les liens financiers et stratégiques

Uniti et PGIM resserrent les liens financiers et stratégiques
Uniti et PGIM resserrent les liens financiers et stratégiques
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Uniti et PGIM Real Estate confirment la levée des conditions suspensives du protocole d'investissement signé le 6 juin et annoncent ainsi la mise en oeuvre de leur partenariat stratégique et financier de long terme.

Avec l'ambition de devenir un acteur national de premier plan du logement social et en réponse aux problématiques d'aménagement du territoire et des communes, Uniti connaît une croissance soutenue, avec plus de 1.000 logements actuellement en construction. Au travers de ce partenariat, PGIM Real Estate s'est engagé à mettre à disposition d'Uniti une enveloppe maximum de 36,2 millions d'euros dans le but de financer le développement de programmes de logements sociaux, logements intermédiaires, mais aussi en accession et de résidences gérées sur l'ensemble du territoire.

Ce partenariat s'articule autour de l'entrée au capital d'Uniti d'un fonds géré par PGIM Real Estate, à hauteur de 34,68% et de la création d'une joint-venture (JV), Uniti Croissance, véritable bras armé dédié au financement des projets du promoteur.

Du nouveau au capital

Le Conseil d'administration d'Uniti réuni le 11 juillet, a mis en oeuvre la délégation de compétence votée par l'assemblée générale du 28 juin afin de décider l'augmentation de capital réservée à la société Silver Holding SAS, intégralement détenue par un fonds géré par PGIM Real Estate. D'un montant total de 6,2 ME, elle est réalisée par l'émission et l'admission de 2.276.290 actions nouvelles au prix unitaire de 2,716 euros. A l'issue de cette opération, le capital d'Uniti sera composé de 12.401.290 actions et droits de vote.

Cet investissement au capital d'Uniti est accompagné de l'acquisition d'un bloc d'actions représentant 20% du capital jusqu'alors détenu par Mutual Colors Capital Partners.

Au terme de ces opérations, Silver Holding SAS détient 34,68% du capital et des droits du vote d'Uniti et dans ce cadre, dispose désormais d'une représentation au Conseil d'administration avec la nomination, à compter du 11 juillet, de Jocelyn de Verdelon et de M. Nabil Mabed, représentants permanents de Silver Holding SAS.

Création de la joint-venture Uniti Croissance

Uniti et Silver Holding SAS ont créé Uniti Croissance, joint-venture détenue à parité par les deux partenaires.

La gouvernance d'Uniti Croissance est contrôlée par Uniti. Cette JV est dotée de 6,6 ME de fonds propres par ses actionnaires. Silver Holding SAS s'est par ailleurs engagée à apporter des financements complémentaires pouvant s'élever jusqu'à 26,7 ME sous la forme d'un compte courant d'associé rémunéré.

Uniti Croissance a été créée afin de financer la phase d'études des projets de promotion et d'acquisition des terrains, d'une quinzaine de programmes représentant environ 200 ME de chiffre d'affaires. Par ailleurs, pour les besoins du partenariat, un contrat de gestion a été conclu entre Uniti Croissance et Uniti qui interviendra pour le compte de la JV en tant que prestataire de services.

Au-delà de l'investissement financier consenti, PGIM Real Estate s'inscrit dans une véritable logique de partenariat stratégique. Son expertise d'investisseur sur différentes classes d'actifs en immobilier sera un atout précieux pour structurer et accompagner la croissance future d'Uniti.

Euronext Growth en vue

Uniti confirme sa volonté de transférer ses titres sur le marché Euronext Growth Paris. Ce marché apparaît plus approprié pour le Groupe en considération de sa taille et de sa capitalisation boursière et permettra d'offrir un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs institutionnels et particuliers.

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