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Un financement de 650 ME pour le closing de Foncière Vesta

Un financement de 650 ME pour le closing de Foncière Vesta
Un financement de 650 ME pour le closing de Foncière Vesta
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AMPERE Gestion (filiale de CDC Habitat) et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, agissant pour le compte d'un consortium de cinq investisseurs institutionnels annoncent avoir sécurisé pour Foncière Vesta un financement de 650 millions d'euros avec l'appui de Natixis et du Crédit Foncier de France, agissant en qualité d'arrangeurs.

Ce financement renforce la stabilité opérationnelle de Foncière Vesta et permet de financer un ambitieux programme de travaux ainsi que des opérations de développement d'ores et déjà identifiées. Ce financement innovant s'est déroulé dans un calendrier contraint mais dans un environnement de marché favorable. Sa maturité moyenne ressort à plus de 12 ans. Il se répartit entre 360 millions d'euros de dette hypothécaire et 290 millions d'euros de dette sans prise de garantie sur les actifs. Cet équilibre conforte la capacité de Foncière Vesta à déployer une stratégie de gestion d'actifs dynamique. Il mobilise 17 banques de premier plan dont notamment 12 banques du Groupe BPCE.

La qualité du patrimoine immobilier de Foncière Vesta, l'actionnariat de référence et l'engagement de Natixis et du Crédit Foncier de France ont permis de placer cette enveloppe de financement auprès d'établissements bancaires de premier plan. Ce financement vient conclure l'opération Vesta qui porte sur un portefeuille de 128 immeubles représentant environ 4.000 logements.

Frédéric Bôl, Head Real Estate France de Swiss Life Asset Managers a commenté : "Il s'agit d'une transaction inédite sur le secteur du logement en France et nous nous félicitons de cette acquisition. Nous sommes très heureux d'avoir pu finaliser ce financement dans un calendrier contraint avec des partenaires bancaires de premier plan."

©2019,

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