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Un deal en or, Newmont rachète Goldcorp pour 10 milliards de dollars

Un deal en or, Newmont rachète Goldcorp pour 10 milliards de dollars
Un deal en or, Newmont rachète Goldcorp pour 10 milliards de dollars
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Newmont va s'offrir Goldcorp dans le cadre d'une opération en actions d'un montant de 10 milliards de dollars. L'opération va créer un nouveau géant minier, leader mondial de la production d'or. L'annonce de l'opération intervient quelques mois seulement après celle du rapprochement de Barrick Gold et de Randgold Resources (pour 5,4 Mds$). La production du nouvel ensemble Newmont / Goldcorp avoisinerait les 8 millions d'onces d'or par an, ce qui dépasse la production combinée de Barrick et Randgold. L'objectif de production sur les dix prochaines années se situe à 6-7 millions d'onces d'or.

Le nouvel ensemble prévoit de céder jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'actifs sur deux ans, afin d'apaiser les autorités de concurrence. Les économies initiales sont attendues à 100 M$ par an. Gary Goldberg, le directeur général de Newmont, restera CEO jusqu'à la finalisation de l'opération et de l'intégration des deux groupes. Il cèdera ensuite la place au directeur des opérations Tom Palmer. Selon les termes du deal, Newmont va offrir 0,328 titre et 2 cents par action Goldcorp, soit une prime de 17% sur la moyenne pondérée à 20 ans. La prime sur les cours de clôture de vendredi ressort à 18%.

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