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Cotation du 26/04/2019 à 10h36 Umicore +1,02% 34,710€

Umicore finalise un placement privé de dette de 360 ME aux Etats-Unis

Umicore finalise un placement privé de dette de 360 ME aux Etats-Unis
Umicore finalise un placement privé de dette de 360 ME aux Etats-Unis
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Umicore a finalisé l'émission d'un placement privé de dette aux Etats-Unis (USPP). L'offre a attiré l'intérêt des investisseurs institutionnels et a été largement sursouscrite. La transaction est composée de deux parties, une tranche de 10 ans pour un montant de 160 millions d'euros arrivant à échéance en décembre 2027 et une de 12 ans pour un montant de 200 millions d'euros arrivant à échéance en décembre 2029. Les fonds seront mis en disposition en décembre prochain.

En combinaison avec le placement Schuldschein de 330 millions d'euros annoncé récemment, cet US PP permet à Umicore de diversifier substantiellement sa dette et d'étendre son échéance à des conditions fixes et attractives. Le produit combiné de ces placements permettra à Umicore de financer ses initiatives de croissance stratégique et de partiellement refinancer sa dette existante.

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