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Umanis : nouvel emprunt senior d'un maximum de 100 ME

Umanis : nouvel emprunt senior d'un maximum de 100 ME
Umanis : nouvel emprunt senior d'un maximum de 100 ME
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Umanis annonce la signature de nouveaux financements visant à accompagner les prochaines étapes de son développement. Avec la réalisation de six acquisitions au cours des trois dernières années (SunTseu, Alphonse, Ebiznext, Neonn, Oceane Consulting Nord et Contacts Consulting), représentant plus de 50 ME de chiffre d'affaires additionnel, Umanis mène une politique de croissance externe soutenue. Afin de poursuivre cette politique active, le groupe se dote de moyens financiers renforcés à travers la signature d'un nouvel emprunt senior d'un montant total de 100 ME, dont 60 ME de lignes confirmées et 40 ME de lignes non confirmées, sur une durée de six ans. Le pool bancaire est constitué du groupe Société Générale avec Crédit du Nord, BNP Paribas et BRED Banque Populaire agissant en tant qu'arrangeurs, ainsi que Banque Palatine, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Crédit Lyonnais et La Banque Postale. Cet emprunt senior est complété par une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 10 ME.

Umanis a également conclu un accord de refinancement pour la totalité du solde de l'emprunt senior signé en 2019, soit 18 ME, à travers l'émission d'une nouvelle tranche C à 7 ans, souscrite par AG2R La Mondiale, BNP Paribas Asset Management France, Eiffel et la Banque Postale AM, également souscripteurs de l'Euro PP.

Ces opérations de financement ont été largement sursouscrites. Elles permettent à Umanis de renforcer sa structure bilancielle, d'allonger la maturité moyenne de sa dette, d'adapter les termes de ses financements à son profil financier solide, et de poursuivre la diversification de sa base de prêteurs.

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