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TxCell met fin à son programme de financement par OcaBsa

TxCell met fin à son programme de financement par OcaBsa
TxCell met fin à son programme de financement par OcaBsa
Crédit photo © Stefan Wermuth / Reuters

(Boursier.com) — TxCell SA a procédé aux opérations prévues par l'accord conclu avec Yorkville en juillet 2018 (l'Accord), prévoyant l'amélioration des termes de son programme de financement par obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OcaBsa) dans le contexte de la réalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire par Sangamo Therapeutics dans TxCell. En conséquence, ce programme de financement par OcaBsa est désormais terminé.

Rappelons que le programme de financement par OcaBsa consistait en des tirages mensuels d'un montant nominal maximum de 1,2 million d'euros, dont chacun était soumis à la seule discrétion de TxCell, ce qui pouvait lui permettre de lever jusqu'à 20 ME. Pour ce faire, sur demande de TxCell, Yorkville exerçait des bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA).

Selon les termes de l'Accord, et dans le contexte de l'acquisition effective par Sangamo Therapeutics, Inc. de 53% du capital et des droits de vote de TxCell, Yorkville et TxCell ont désormais finalisé les opérations suivantes :
- TxCell a procédé au remboursement anticipé de 50% des OCA détenues par Yorkville (28 OCA), pour un montant total de 3.080.000 euros (soit 110% de leur valeur nominale totale de 2,8 ME) ;
- Yorkville a converti les 28 OCA restantes en 1.866.666 nouvelles actions TxCell, à un prix fixe unitaire de 1,5 euro ; et
- TxCell a racheté pour 1 euro symbolique puis annulé les 84 bons d'émission d'OcaBsa ainsi que les 1.236.350 BSA détenus par Yorkville.

En conséquence de ces opérations et de l'exercice de certains bons de souscription d'actions, le nombre d'actions TxCell s'élève maintenant à 25 524 653 sur une base entièrement diluée.

©2018,

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