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Touax : succès d'une émission obligataire de 10 ME

Touax : succès d'une émission obligataire de 10 ME
Touax : succès d'une émission obligataire de 10 ME

(Boursier.com) — Touax a réalisé le 1er août une émission obligataire senior unsecured au format Euro PP d'un montant nominal de 10 millions d'euros avec une échéance au 1er février 2025. Le produit d'émission sera consacré au financement des investissements et permettra au groupe d'accroître la maturité moyenne de la dette. L'opération complète le financement réalisé le 21 juin 2019 de 40 millions d'euros, permettant ainsi d'accompagner la croissance de Touax d'une part, et ayant permis de refinancer l'ORNANE de 23 millions d'euros d'autre part. Pour rappel, les porteurs ont exercé le remboursement anticipé des ORNANEs à plus de 93% du nominal au 1er aout 2019 et Touax a publié le 2 août 2019 une notice d'exercice de rachat du solde au 18 septembre 2019.

"Le succès de ces opérations démontre la confiance des investisseurs dans le recentrage stratégique du Groupe autour des activités de location de wagons de fret, barges fluviales et de conteneurs", estime Touax. Pour cette émission obligataire, le groupe a été conseillée par Octo Finances (Chef de File) et White & Case (conseil juridique).

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