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Cotation du 18/09/2018 à 17h05 Touax -0,75% 7,960€

Touax s'est refinancé avec succès

Touax s'est refinancé avec succès
Touax s'est refinancé avec succès

(Boursier.com) — Touax a refinancé avec succès les lignes d'actifs de ses divisions Conteneurs Maritimes et Wagons de Fret pour un total de 110 millions d'euros. Ces opérations permettent le refinancement des portefeuilles d'actifs existants et futurs, via respectivement les Term Loan et Revolving Credit Facilities (RCF). Le groupe va ainsi "être en mesure de renouer avec les investissements nécessaires au redémarrage de ses activités et à son développement dans un environnement favorable", estime Touax.

Concernant la division Wagons de Fret, Touax fait état de la signature - intervenue le 25 mai - d'un financement d'actifs, via les entités Touax Rail Finance et Touax Rail Finance 2, combinant un Term Loan de 46 millions d'euros avec une maturité de cinq ans et une ligne confirmée de 18 millions d'euros à trois ans. Le financement a été octroyé par DVB Bank SE et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, déjà prêteurs de la division wagons. Touax a été conseillé par McCann FitzGerald.

Pour la division Conteneurs Maritimes, Touax évoque la signature le 29 mai d'un financement d'actifs, via Touax Containers Asset Finance Ltd, combinant un Term Loan de US$26 millions à quatre ans et une ligne confirmée (RCF) de $34 millions présentant une maturité de deux ans. Une option d'accordéon (extension de la ligne) est prévue à la documentation pour accompagner la croissance. Le financement est octroyé par ABN Amro Bank N.V., EverBank Commercial Finance et NIBC Bank N.V.. Touax a été conseillé par De Pardieu Brocas Maffei.

"Ces financements marquent une étape importante pour le groupe en soutenant son recentrage stratégique autour des activités de location de matériels de transport, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde", expliquent Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du groupe.

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