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Cotation du 10/08/2016 Saft 0,00% 36,200€
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Total rachète Saft à 36,50 euros l'action

Total rachète Saft à 36,50 euros l'action
Total rachète Saft à 36,50 euros l'action
Crédit photo © Saft

(Boursier.com) — C 'est la surprise du jour : Total a signé un accord de rachat du spécialiste des batteries Saft, pour 36,50 euros par action (coupon détaché), soit une valorisation de 950 millions d'euros. Le prix représente une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture du vendredi 6 mai 2016 (26,40 euros) et une prime de 41,9% sur la moyenne six mois. Il représente 9 fois l'EBITDA 2015, soit une prime de contrôle substantielle au regard des multiples des sociétés du secteur des batteries, explique l'acquéreur, qui a déposé un projet d'offre publique d'achat auprès de l'AMF. Le conseil de surveillance de Saft a approuvé à l'unanimité l'adossement.

Total avait fait part récemment de ses ambitions de diversification dans l'énergie, tandis que Saft traverse une période charnière. La transaction doit permettre à Saft de devenir le fer de lance du groupe dans le secteur du stockage d'électricité, a expliqué le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui pense que les solutions de stockage d'électricité sont des "compléments indispensables à l'essor des énergies renouvelables". En s'appuyant sur Total, Saft disposera à n'en pas douter d'un soutien financier de poids pour ses investissements, qui avait tendance à lui faire défaut.

Un prix supérieur aux objectifs de cours

Le prix proposé par Total dépasse les objectifs de cours des sept analystes qui suivent le dossier, qui va de 25 à 36 euros, avec une moyenne à 28,70 euros. Il est cependant inférieur au pic historique du titre, 40,12 euros le 25 juin 2015. En 2015, Saft a réalisé un chiffre d'affaires de 759,4 millions d'euros, pour une marge d'EBITDA de 14,5% (109,9 ME) et un bénéfice net ajusté de 18,1 ME. La cotation des actions Saft a été suspendue à l'ouverture ce matin, le temps de procéder à l'annonce. La date de reprise n'a pas été communiquée pour l'heure, mais elle aura vraisemblablement lieu durant la séance ou demain matin.

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