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Cotation du 27/07/2020 à 17h35 Le Tanneur -0,71% 2,800€
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Tolomei va racheter Le Tanneur

Tolomei va racheter Le Tanneur
Tolomei va racheter Le Tanneur
Crédit photo © Le Tanneur

(Boursier.com) — Le Tanneur va être cédé et recapitalisé. La société a démarré des discussions avec son actionnaire majoritaire Qatar Luxury Group et Tolomei Participations, en vue d'une levée de fonds d'au moins 13,3 millions d'euros. L'opération doit permettre à l'entreprise d'améliorer sa situation en remboursant le prêt en compte courant d'actionnaire de 9,5 ME accordé par QLG, d'avoir de l'argent fais pour se développer et de bénéficier de l'expertise et de l'expérience de Tolomei dans la fabrication et la distribution d'articles de maroquinerie de luxe.

Tolomei a vocation à devenir le nouveau propriétaire du maroquinier français. Le groupe souscrirait à une augmentation de capital de 10,8 ME à 2,50 euros par action, qui lui confèrera 50,2% du capital et des droits de vote. QLG reculerait à environ 42,6%, si l'assemblée accepte la suppression du droit de vote double. La dilution serait d'environ 50% pour les actionnaires minoritaires. A l'issue de la levée de fonds, une OPA simplifiée sera déposée par Tolomei, conformément à la réglementation, à un prix identique de 2,50 euros. QLG n'y apportera pas ses actions. Tolomei n'a pas l'intention de retirer Le Tanneur de la cote. Dans les trois mois suivant la réalisation de l'OPAS, une augmentation de capital de 2,50 ME serait lancée, ouverte à tous les actionnaires, à 1 euro pièce. Elle pourrait atteindre 3,5 ME au choix de QLG. Il est envisagé de tenir l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires au plus tard le 30 septembre 2017 et de réaliser l'augmentation de capital réservée et l'OPAS dans le courant du quatrième trimestre 2017. Le conseil d'administration de Le Tanneur en date du 21 juin 2017 a exprimé son soutien unanime au projet de recapitalisation.

Le Tanneur cote actuellement 1,90 euro en bourse.

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