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Cotation du 23/08/2019 à 11h41 Tessi -0,83% 120,000€
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Tessi : projet d'offre publique d'achat simplifiée avec une prime de près de 40%

Tessi : projet d'offre publique d'achat simplifiée avec une prime de près de 40%
Tessi : projet d'offre publique d'achat simplifiée avec une prime de près de 40%

(Boursier.com) — La société Pixel Holding SAS, holding de participations industrielles actionnaire majoritaire de Tessi et dont le capital est détenu par les sociétés HLDI et HLD Europe, annonce qu'elle déposera demain, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions Tessi au prix de 160 euros par action (incluant les distributions envisagées par Tessi annoncées ce jour).

Dans un contexte de faible liquidité du titre Tessi, Pixel Holding SAS offre ainsi aux actionnaires de Tessi qui apporteront leurs titres à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation, à un prix présentant des niveaux de primes significatifs :
- 39,1% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Tessi sur les 20 jours de bourse précédant le 7 janvier 2019 ;
- 28,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Tessi sur les 60 jours de bourse précédant le 7 janvier 2019.

Le prix d'offre se situe par ailleurs dans le haut des fourchettes de valorisation déterminées par l'établissement présentateur ODDO BHF ainsi que par le cabinet NG Finance, désigné en qualité d'expert indépendant par Tessi.
Pixel Holding SAS n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de cette offre.

L'offre reste soumise à l'obtention d'une décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers et, une fois approuvée, sera ouverte chaque jour au marché pendant 10 jours de bourse.

Elle est recommandée à l'unanimité par le Conseil de surveillance de Tessi qui s'est prononcé au vu d'une attestation d'équité établie par l'expert indépendant.
Le projet de note d'information correspondant à cette offre sera mis à disposition sur le site internet de Pixel Holding SAS (pixelholding.fr) une fois le dépôt de l'offre réalisé.

©2019,

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