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Spineway finance son projet d'acquisition en Amérique Latine et ses développements

Spineway finance son projet d'acquisition en Amérique Latine et ses développements
Spineway finance son projet d'acquisition en Amérique Latine et ses développements

(Boursier.com) — Spineway, qui poursuit ses développements et a récemment annoncé un projet d'acquisition en Amérique Latine dont les due diligences sont actuellement en cours, a annoncé la souscription d'une tranche de 150 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) assorties de bons de souscription d'actions pour un montant nominal global de 1,5 million d'euros au titre de l'engagement complémentaire.

Afin de permettre la poursuite du programme d'émission d'OCEANE réservée au fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund, fonds géré par la société de gestion luxembourgeoise European High Growth Opportunities Manco SA, Spineway annonce avoir procédé au rachat à l'euro symbolique de 600 Bons d'Emission émis sur la base de la 2e résolution de l'AG du 13 septembre 2018, et à l'annulation desdits 600 Bons d'Emission.

En conséquence, le Conseil d'administration a autorisé la signature d'un avenant au contrat d'émission de bons d'émission, lesquels donnent lieu, sur exercice, à l'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes assorties de bons de souscription d'actions (BSA) du 9 juillet 2018 dont les principales modifications sont les suivantes :

Le calendrier et les montants des tranches d'OCEANE sur exercice des BEOCEANE de l'engagement complémentaire sont amendés de la façon suivante :
- 15 avril 2019, exercice de la troisième tranche de BEOCEANE pour un montant nominal de 1.500.000 euros ;
- 1er juin 2019, exercice de la quatrième tranche de BEOCEANE pour un montant nominal de 1.500.000 euros ;
- 1er juillet 2019, exercice de la cinquième tranche de BEOCEANE pour un montant nominal de 1.500.000 euros ;
- 1er août 2019, exercice de la sixième tranche de BEOCEANE pour un montant nominal de 1.500.000 euros.

Est ajoutée une condition suspensive de demande de tirage d'une tranche d'OCEANE suivant laquelle ne doit être due aucune somme ni aucune livraison d'actions résultant d'une conversion d'OCEANE ou de l'exercice de BSA datant de plus de deux jours de bourse. La définition de jour de bourse est amendée pour exclure les séances de bourse au cours desquelles l'Investisseur aura échangé des actions de la Société représentant plus de 25% des volumes (à la vente et à l'achat), ainsi que les séances de bourse au cours desquelles les actions seraient admises aux négociations pour une durée inférieure à 4,5 heures.

Une mesure de protection des porteurs de BSA est ajoutée aux termes de laquelle, en cas d'émission d'actions nouvelles par la Société dont le prix d'émission par action est inférieur au prix d'exercice des BSA, le prix d'exercice des BSA sera automatiquement ajusté au prix d'émission des actions nouvellement émises et sera immédiatement applicable.

Sur la base de cet avenant au contrat d'émission signé ce jour, le Conseil d'administration a fait usage de la 9e résolution de l'assemblée générale du 4 avril 2019 et a procédé à l'attribution gratuite de 600 nouveaux Bons d'Emission au fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Consécutivement à cette attribution gratuite de 600 nouveaux Bons d'Emission, la société annonce l'exercice le 15 avril 2019 par l'investisseur de 150 Bons d'Emission lesquels donnent lieu à l'émission de 150 OCEANE assorties de BSA représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal global de 1,5 ME.

Pour rappel, les deux tranches de l'Engagement Initial ont fait l'objet d'une soucription de 200 OCEANE en date du 9 juillet et du 15 septembre 2018 pour un montant nominal global de 2 ME et les deux premières tranches de l'Engagement Complémentaire ont fait l'objet d'une soucription de 200 OCEANE en date du 1er novembre 2018 et du 2 janvier 2019 pour un montant nominal global de 2 ME.

©2019,

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