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Cotation du 13/12/2019 à 17h36 Séché Environnement +0,86% 35,100€
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Séché Environnement : confiance affichée

Séché Environnement : confiance affichée
Séché Environnement : confiance affichée
Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Séché Environnement est ferme sur les 34,40 euros ce mercredi (+0,3%), alors que le groupe a annoncé une nouvelle émission obligataire d'un montant de 80 ME, répartie en 2 tranches, dans le but de refinancer les récentes acquisitions réalisées par le groupe à l'International et financées actuellement par des tirages sur la ligne de crédit syndiquée. La première émission, d'un montant de 60 ME, possède une à maturité de 7 ans (2026) et porte un coupon de 2,90%. La deuxième a permis de lever 20 ME. Son échéance est fixée à 2027, avec un coupon fixé à 3,05%.

"Cette émission, réalisée dans des termes et conditions sensiblement améliorés par rapport à la précédente émission obligataire de juillet 2018, et souscrite par des investisseurs français et européens, illustre la reconnaissance de la solidité de la situation financière de Séché Environnement. Elle reflète également la confiance renforcée des marchés financiers dans la stratégie de développement à long terme de Séché Environnement" commente le groupe.

Portzamparc parle d'une "opération logique après les acquisitions réalisées... Elle réduit le coût de la dette (3,05% vs coût moyen de la dette à 3,35% en 2018), signe de la solidité du bilan de Séché Environnement après cette phase de croissance externe". De quoi viser un cours de 40,20 euros en restant acheteur sur le dossier.

©2019,

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