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SEB : travaille sa dette

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SEB : travaille sa dette
Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — SEB a réalisé un nouveau placement privé de type Schuldschein, intervenu en décembre 2021, d'un montant de 350 ME réparti en trois maturités de 5, 7 et 10 ans. D'un montant initialement prévu à 200 ME, le placement a été porté à 350 ME du fait d'une très forte sursouscription. "Le livre d'ordres, de grande qualité, s'est en effet élevé à plus de 1 milliard d'euros, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe", souligne le management.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB de refinancer les instruments de financement échus en 2021, d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de bénéficier de conditions de financement très attractives. Commerzbank, Helaba et Société Générale sont les arrangeurs de cette transaction.

Le Groupe annonce également avoir finalisé le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 ME et une durée de 5 ans avec deux options d'extension de 1 an.

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