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Saint-Gobain : sous tension

Saint-Gobain : sous tension
Saint-Gobain : sous tension
Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint-Gobain rechute de 4% à 21,30 euros ce mercredi, alors que le groupe renforce encore ses moyens de financement. Le numéro un mondial des matériaux de construction a ainsi réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches : 750 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 1,75% et 750 millions d'euros à 7 ans et demi avec un coupon de 2,375%. Malgré le contexte volatil, un livre d'ordres final supérieur à 8 milliards d'euros avec plus de 300 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, souligne le groupe.

Après cette émission obligataire, la ligne de crédit syndiquée annoncée le 23 mars verra son montant ajusté de 2,5 à 2,0 MdsE. Ces deux opérations permettent à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 MdsE de nouveaux financements, contre 2,5 MdsE le 23 mars. A ces sources de financement s'ajoutent les lignes de crédit de "back-up" confirmées et non utilisées de 4,0 milliards d'euros et l'accès au programme d'achat d'urgence contre la pandémie ("Pandemic Emergency Purchase Program" ou PEPP) lancé par la Banque centrale européenne.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies est repassé de 'sous-performance' à 'neutre' en ciblant un cours de 24,50 euros sur le dossier.

©2020,

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