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Saft : l'introduction en bourse de Paris se fera sur la compartiment B

Saft : l'introduction en bourse de Paris se fera sur la compartiment B
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(Boursier.com) — L 'introduction en bourse de Saft, premier fabricant mondial de batteries au nickel-cadmium à usage industriel a donc été lancée aujourd'hui. La période de souscription sera ouverte du 16 au 28 juin pour les particuliers, la clôture du placement global réservé aux institutionnels français et étrangers étant fixée le 29 juin.

C'est le 29 juin que sera déterminé le prix d'introduction et les premières négociations de la valeur interviendront le lendemain, 30 juin sur le compartiment B d'Eurolist. Dans la fourchette de prix proposée comprise entre 24,5 et 28,5 Euros, Saft est en effet valorisée autour de 500 Millions d'Euros (entre 457 et 531 ME). Ancienne filiale d'Alcatel, la cession de Saft au fonds Doughty Hanson avait été finalisée le 14 janvier 2004 par Alcatel, pour un montant proche de 400 Millions d'Euros.

Un peu plus de 9,5 millions d'actions sont proposées, dont 6,1 millions cédées par le fonds d'investissement Doughty Hanson qui détient actuellement 100% du capital et un maximum de 3,467 millions d'actions nouvelles provenant d'une augmentation de capital. Après l'introduction, Doughty Hanson devrait donc passer sous les 50% du capital tout en restant l'actionnaire de référence de Saft.

Saft a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 587 Millions d'Euros pour un EBITDA de 105,5 ME (marge de 18%). Le résultat opérationnel 2004 s'est établi à 85,2 ME (marge de 14,5%) et le résultat net combiné à 38,8 ME. Cette année, le groupe vise une amélioration de 0,5% à 1% de sa marge d'EBITDA. Saft dispose de 16 sites de production et est présent dans 17 pays.

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